مباشر – إيمان غالي: بعد نحو 40 عاماً يُسدل الستار على سهم البنك الأهلي المتحد – الكويت، لتُغلن هيئة أسواق المال إلغاء إدراجه من بورصة الكويت، اليوم الثلاثاء، لتنفيذ اندماجه عن طريق الضم مع بيت التمويل الكويتي "بيتك" ليُصبح الأخير الشركة الدامجة.

تُعد تلك الصفقة هي الأحدث بالقطاع المصرفي الكويتي، والتي تُعزز أصول "بيتك" وتواجده كأكبر بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية محلياً، مع منافسته على الريادة خليجياً وعالمياً.

فحسب تقرير لـ"ذا بانكر" نجح "بيتك" - أحد أقدم المقرضين الإسلاميين في المنطقة – في احتلال المركز الثالث عالمياً من حيث الأصول، بعد إتمامه في 2022، الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد – البحرين، لترتفع أصول البنك الكويتي بنسبة 64% إلى 119 مليار دولار.

واحتل "بيتك" المركز الخامس في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية لعام 2023 بـ37.5 مليار دولار، بقائمة "فوربس" لأكبر بنوك المنطقة.

زيادة الأصول والحصة السوقية

كشف عيد الشهري مدير عام شركة الأجيال القادمة للاستشارات أن الأثر الأساسي لاندماج البنكين يتمثل في زيادة وزن "بيتك" في مؤشرات بورصة الكويت، مع احتلاله المركز الأول بين أقرانه في دولة الكويت.

وأوضح في تصريحات لـ"معلومات مباشر" أن الاندماج يدعم قدرات "بيتك" في تحمل مخاطر أكبر، خاصة التي تتعلق بالبيئة التشغيلية في بعض البلدان المتواجد بها الشركات والوحدات التابعة مثل تركيا.

وبين عيد الشهري أن المركز المالي لـ"بيتك" تعزز أيضاً لتوفير النفقات التشغيلية عقب دمج العمليات، مرجحاً زيادة حصته السوقية بين 30 و35% من السوق المحلي عقب الاندماج.

بدورها توقعت حنان رمسيس خبير أسواق المال لدى شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، ظهور آثار هذا الاندماج في بيانات الربع الأول المجمعة من عام 2024 لـ"بيتك".

ورجحت أن يكون الكيان الناتج عن الاندماج الأكبر في العالم من على مستوى المصارف الإسلامية من حيث تمويل المشروعات التنموية، والأقدر على البحث والتطوير وتحقيق الريادة في مجال الصيرفه الإسلاميه.

وبينت "رمسيس" أنه بتواجد أكبر بنك إسلامي في الكويت سيكون الجاذب الأكثر للاستثمارات المشابهة عالمياً، ويدعم التنافسية مع وجود أكثر من 11 سوق مفتوح يستطيع فيه هذا الكيان الجديد الدخول فيه، والاستيفاء بمتطلباته.

مؤشرات وأرقام

ووفق آخر بيانات مالية مُعلنة، فقد حقق "المتحد" المؤسس عام 1971 ومدرج في بورصة الكويت منذ 1984 أرباحاً في العام المنصرم بـ 42.53 مليون دينار (138.52 مليون دولار)، بنمو 16.81% عن مستواها في عام 2022 البلغ 36.41 مليون دينار (118.59 مليون دولار).

وبلغت أصول البنك في نهاية 2023 نحو 4.499 مليار دينار (14.654 مليار دولار) بانخفاض سنوي 4.52%، وسجل "المتحد" إيرادات تشغيلية بإجمالي 86.38 مليون دينار (281.35 مليون دولار) بتراجع 4.89% على أساس سنوي.

وبشأن "بيتك" المؤسس عام 1977 وأدرج في نفس عام إدراج "المتحد" فقد سجل خلال 2023 ربحاً بقيمة 584.52 مليون دينار (1.90 مليار دولار)، مقابل 357.72 مليون دينار (1.16 مليار دولار) في عام 2022، بقفزة 63.4%.

وكشفت البيانات نمو أصول البنك 2.8% سنوياً عند 38.009 مليار دينار (123.799 مليار دولار) كما في 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، مع زيادة إجمالي إيراداته التشغيلية 36.2% عند 1.46 مليار دينار (4.76 مليار دولار)، وعزا "بيتك" تلك النتائج المسجلة إلى تنفيذ استحواذه على البنك الأهلي المتحد – البحرين بالربع الأخير من 2022.

واستناداً إلى ذلك، فإن الكيان المصرفي الجديد الناتج عن اندماج "بيتك" و"المتحد – الكويت" سيمتلك أصولاً قد تزيد عن 138 مليار دولار، وفق آخر بيانات معلنة من البنكين.

تطور الصفقة

مر نحو 16 شهراً مُنذ الإعلان الأول عن الصفقة، والذي تم مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بإعلان "بيتك" التزامه بالتقدم إلى هيئة أسواق المال بمستند عرض الاستحواذ الإلزامي على باقي أسهم "المتحد – الكويت"؛ نظراً لتحقيق المجموعة مصلحة تبلغ 67.33% من رأس مال "المتحد" المصدر والمدفوع.

وتبع ذلك تلقى "بيتك" موافقة الهيئة على نشر مستند عرض الاستحواذ الالزامي لمساهمي "المتحد" اعتباراً من 28 مارس/آذار 2023، حتى 3 مايو/آيار من العام نفسه، على أن يبلغ سعر السهم في العرض 285 فلساً للسهم الواحد.

وفي حال إقرار توزيعات نقدية على مساهمي "المتحد الكويتي" خلال فترة العرض، تخصم تلك التوزيعات من سعر العرض؛ وفقاً لأحكام المادة (3-5-2-1-) من الكتاب التاسع الخاص الاندماج والاستحواذ من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال.

ونتيجة لذلك، أعلن "بيتك" في 21 مارس/آذار من العام المنصرم تعديل سعر عرض الاستحواذ الإلزامي المقدم منه إلى مساهمي "المتحد – الكويت"، بخصم قيمة التوزيعات 8 فلوس لكل سهم من سعر العرض؛ لذا فعرض الاستحواذ هو 277 فلساً لكل سهم.

وحدد "بيتك" 30 إبريل/نيسان 2023 كآخر يوم لشراء أسهم "المتحد" للمشاركة في الاستحواذ الإلزامي، ليُعلن الأول تجميع 18.2% من الأخير بنحو 455.38 مليون سهم، وأعقب ذلك موافقة هيئة أسواق المال على تنفيذ عملية الاستحواذ الإلزامي، وإتمام بورصة الكويت الإجراءات، وتعديلها نسبة ملكية "بيتك" المباشرة وغير المباشرة في "المتحد" إلى 85.59%. 

وفي 31 يوليو/تموز الماضي، أعلن "بيتك" و"المتحد" توصلهما إلى اتفاق أولي بشأن عملية اندماج عن طريق الضم بين البنكين ليكون "بيتك" البنك الدامج، ووافق مجلس إدارتهما في سبتمبر/أيلول على اتخاذ كافة وجميع الإجراءات الخاصة بعملية الاندماج، والاطلاع على التقارير ذات الصلة.

وتبع ذلك تلقى البنكان موافقة "الهيئة" على مشروع عقد الاندماج؛ فوفقاً لرأي مستشار الاستثمار المستقل، ونتائج تقرير مقوم الأصول المستقل، تحدد معدل تبادل الأسهم ليكون 0.3772 سهم من أسهم "بيتك" لكل سهم واحد من أسهم "المتحد – الكويت".

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني، وافقت الهيئة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لـ"بيتك" 6.308% من 1.476 مليار دينار على 1.569 مليار دينار، عن طريق إصدار 931.367 مليون سهم، ضمن إجراءات الاندماج.

وأقرت عموميتا البنكان في نوفمبر/تشرين الثاني السابق مشروع عقد الاندماج بطريق الضم، وأعلن رئيس مجلس إدارة "بيتك" حمد المرزوق أنه بعد تنفيذ الاستحواذ الأخير أصبح "بيتك" مالكاً بصورة مباشرة وغير مباشرة لنسبة 95.065% من أسهم رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة، مقابل نسبة للأقلية تبلغ 4.935%.

وخلال 14 يناير/كانون الثاني 2024، أعلن البنكان الانتهاء من شهر قرارات الجمعية العامة غير العادية والتأشير في السجل التجاري لوزارة التجارة والصناعة، على أن يقوما باستكمال إجراءات تنفيذ الاندماج؛ وفقاً للإجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010.

أعقب ذلك إفصاح "بيتك" بتلقيه موافقة "الهيئة" على تنفيذ الاندماج، واستكمال كافة الإجراءات، إلى أن أصدرت الهيئة قرارها بإلغاء إدراج سهم "المتحد " من بورصة الكويت اعتباراً من اليوم، نتيجة الانتهاء من عملية مبادلة الأسهم، وانتهاء الشخصية الاعتبارية للبنك؛ لاندماجه عن طريق الضم مع "بيتك".

وتبع انتهاء الاندماج نقل الذمة المالية الخاصة بـ"المتحد – الكويت" بكافة أصوله وحقوقه والتزاماته إلى "بيتك"، مع شطب الأول وإلغاء ترخيصه من سجلات إدارة الشركات المساهمة لدى وزارة التجارة والصناعة.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

إلغاء إدراج "المتحد" من بورصة الكويت اليوم

مجلس إدارة "عربي القابضة" يوصي بزيادة رأس المال 50%

الدينار الكويتي يرتفع أمام 8 عملات عربية وأجنبية