الكويت - مباشر: أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو" استكمالها إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي (151 مليون دينار كويتي) لأجل 7 سنوات، في إطار برنامجها لإصدار أوراق مالية متوسطة الأجل باليورو بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي.

وأوضحت الشركة في بيان، اليوم الأربعاء، أن حجم الطلب على السندات بلغ 3.6 مليار دولار أمريكي، وهو الذي يعتبر الأكبر للشركة على الإطلاق في أسواق السندات الدولية، ما يمثل زيادة في الاكتتاب بمقدار 7 مرات.

ولفت البيان أن السندات تحمل سعر فائدة ثابتة بنسبة 4.229 بالمائة وهو أدنى معدل فائدة تحصل عليه الشركة على الإطلاق، وبذلك تكون كيبكو أطالت أمد استحقاق الديون من 4.1 سنة إلى 4.7 سنة.

كما أن هذا الإصدار سيعمل على تخفيض تكلفة التمويل السنوية للشركة بقيمة 26 مليون دولار أمريكي بمجرد تسديد السندات المستحقة في شهر يوليو/ تموز 2020.

ونوهت كيبكو بأن الإصدار جذب 270 مستثمراً، بما في ذلك مؤسسات عالمية رائدة في مجال الدخل الثابت، وشركات تأمين وصناديق تقاعد.

وحظي الإصدار بتوزيع جغرافي متوازن 24 بالمائة للمستثمرين الأوروبيين، و23 بالمائة للمستثمرين البريطانيين، و23 بالمائة للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و23 بالمائة للمستثمرين الآسيويين و8 بالمائة لمستثمري الحسابات الخارجية الأمريكية ومستثمرين آخرين. والسندات مدرجة في سوق لندن للأوراق المالية.

وقام كل من بنك أيه بي سي البحرين، وبنك أبوظبي الأول، وإتش أس بي سي، وجي بي مورغان وشركة كامكو للاستثمار بدور المدراء الرئيسيين المشتركين لهذا الإصدار.

والإصدار هو الثامن لشركة المشاريع تحت مظلة برنامجها لإصدار أوراق مالية متوسطة الأجل باليورو الذي أطلقته في عام 2006، وقد جمعت الشركة منذ ذلك التاريخ أكثر من 3.6 مليار دولار أمريكي ويورو.

يذكر أن الشركة أعلنت منتصف الشهر الجاري، أنها بصدد إصدار سندات بفائدة ثابتة بالدولار الأمريكي خارج الكويت لفترة استحقاق من 7 إلى 10 سنوات.

كانت أرباح "كيبكو" ارتفعت 10 بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري، لتصل إلى 7.1 مليون دينار مقارنة بربح قدره 6.42 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي

ترشيحات:

الكويت تحدد رسوم إقامة الأجانب والفئات المستثناة

برميل النفط الكويتي ينخفض 42 سنتاً

25 أكتوبر.."المتحد" الكويتي يوزع أرباحاً لمساهمي الصكوك

أرباح بنك الخليج تتراجع 17% بالربع الثالث

حكم قضائي جديد في دعوى "تنظيف" ضد بلدية الكويت

الاستثمارات الوطنية ترفع حصتها في تابعة لـ63.5%

تابعة لـ"الرابطة" تفوز بمناقصة للإدارة العامة للإطفاء

الدينار الكويتي يرتفع أمام الجنيه الإسترليني