​القاهرة - مباشر: أعلنت شركة تساهيل، الرائدة في تمويل المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال في مصر وإحدى شركات "إم - إن - ني حالاً"، عن نجاحها في تنفيذ أكبر إصدار صكوك في تاريخ المؤسسات المالية غير المصرفية بالبلاد، بقيمة 7 مليارات جنيه مصري، ليصبح كذلك أكبر إصدار صكوك غير حكومية في إفريقيا وأضخم صكوك اجتماعية مستدامة.

وحصلت الصكوك على تصنيف ائتماني “A” من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين "ميريس"، إلى جانب درجة استدامة "ممتازة" (SQS1) من وكالة موديز؛ ما يعكس التزام تساهيل بمبادئ الصكوك الاجتماعية الصادرة عن جمعية أسواق رأس المال الدولية (ICMA).

وشهد الإصدار إقبالاً قوياً من المستثمرين، حيث بلغ معدل تغطية الاكتتاب 1.2 مرة، مما يعكس جاذبيته وأهميته في السوق المالية.

ويهدف التمويل المُجمع من هذا الإصدار إلى دعم استراتيجية تساهيل التوسعية، عبر توفير حلول مالية للفئات التي تواجه صعوبة في الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية، مما يعزز من دورها في تطوير المنظومة المالية بمصر.

ويأتي إصدار الصكوك بفترة استحقاق خمس سنوات؛ وهو مُهيكل وفق نموذج "صكوك المضاربة"، بعد اعتماده من اللجنة الشرعية المركزية بالهيئة العامة للرقابة المالية ولجنة الرقابة الشرعية لشركة الصكوك، مما يضمن توافقه مع مبادئ التمويل الإسلامي.

وفي تعليق على هذا الإنجاز، قال منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إم - إن - ني حالاً": "تساهيل تفتح آفاقاً جديدة للتمويل وتعمل على تنويع مصادره لدعم نمو محفظتها الائتمانية. من خلال تقديم منتجات مبتكرة، نلبي احتياجات شريحة أوسع من السوق ونحقق تأثيراً ملموساً داخل مصر وخارجها."

من جانبه، صرح إسلام أيوب، العضو المنتدب لشركة تساهيل: "هذا الإصدار يمثل نقلة نوعية ليس فقط لشركتنا، ولكن أيضاً لقطاع التمويل غير المصرفي ككل. من خلال تأمين هذا التمويل، نواصل مهمتنا في تعزيز الشمول المالي، ودعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة، الذين يشكلون حجر الأساس للاقتصاد المصري. هذا الإصدار سيمكننا من توسيع نطاق خدماتنا وإحداث تغيير إيجابي في حياة العديد من الأفراد."

وتم تنفيذ إصدار الصكوك تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وبالتعاون مع مستشارين ماليين وقانونيين بارزين، حيث تولى البنك التجاري الدولي (CIB) وسي آي كابيتال (CI Capital) دور المستشارين الماليين، فيما قدم مكتب معتوق بسيوني والحناوي الاستشارات القانونية، وتولت شركة "كي بي إم جي حازم حسن" التدقيق المالي.

أما الجهات التي ساهمت في تغطية الإصدار، فتشمل البنك التجاري الدولي، البنك العربي الإفريقي الدولي، بنك البركة، بنك القاهرة، بنك الشركة العربية المصرفية (SAIB)، بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC)، بنك أبوظبي الأول مصر، بنك فيصل الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، بينما تم إصدار الصكوك عبر شركة ألكان للصكوك.

ويُشكل هذا الإصدار خطوة مهمة نحو تعزيز الشمول المالي في مصر، ويعكس التزام تساهيل بتقديم حلول مالية مبتكرة ومستدامة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات

7000 آلاف جنيه.. متى يتم تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالحكومة المصرية؟

كجوك: زيادة أجور العاملين في الدولة بحد أدنى 1100 جنيه اعتباراً من يوليو