| بند |
توضيح |
| نوع الإصدار |
صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي |
| مقدمة |
بالإشارة إلى إعلان مصرف الإنماء ("المصرف") المنشور على الموقع الإلكتروني الخاص بالسوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 18/8/1445 هـ (الموافق 28/2/2024م) بشأن البدء في طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي من خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، يود المصرف الإعلان عن انتهاء طرح الصكوك وتم تسوية إصدار الصكوك بتاريخ 19/8/1445هـ (الموافق 29/2/2024م). |
| نوع الإصدار |
صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي |
| قيمة الطرح |
1,000,000,000 دولار امريكي |
| العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) |
5,000 (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار) |
| القيمة الاسمية (للصك/ للسند) |
200,000 دولار امريكي |
| عائد (الصك/ السند) |
6.500 % في السنة |
| مدة استحقاق (الصك/ السند) |
دائمة، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات. |
| شروط أحقية الاسترداد |
يمكن استرداد الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق في حالات معينة كما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بصكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى والمؤرخ 16/8/1445هـ (الموافق 26/2/2024م). |
| معلومات اضافية |
سيتم إدراج صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن للأوراق المالية. لا يجوز بيع الصكوك إلا وفقًا للائحة "Regulation S" من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل. |
التعليقات