يعلن البنك الأهلي السعودي عن بدء طرح صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه للصكوك الدولية.
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | بالإشارة إلى إعلان البنك الأهلي السعودي ("البنك") المنشور على موقع تداول السعودية بتاريخ 1445/08/09هـ (الموافق 2024/02/19م) بشأن عزمه إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي عن طريق شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية، فإنه يسر البنك الإعلان عن بدء طرح الصكوك. |
| نوع الإصدار | صكوك ذات أولوية غير مضمونة مقوّمة بالدولار الأمريكي. |
| قيمة الطرح | سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق. |
| تاريخ بداية الطرح | 1445-08-10 الموافق 2024-02-20 |
| تاريخ نهاية الطرح | 1445-08-11 الموافق 2024-02-21 |
| الفئة المستهدفة من الإصدار | المستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية وخارجها. |
| الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار | قام البنك بتعيين كل من بنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وبنك دبي الإسلامي بي جي إس سي، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وشركة إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة ميزوهو الدولية بي إل سي، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومدريري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل. |
| الحد الأدنى للاكتتاب | 200,000 دولار أمريكي بزيادات بقيمة 1,000 دولار أمريكي. |
| سعر طرح (الصك/ السند) | يُحدد حسب أوضاع السوق. |
| القيمة الاسمية | 200,000 دولار أمريكي |
| عائد (الصك/ السند) | يُحدد حسب ظروف السوق. |
| مدة استحقاق (الصك/ السند) | 5 سنوات. |
| شروط أحقية الاسترداد | يجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك. |
| معلومات اضافية | لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك. وسيقوم البنك بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
تجدر الإشارة بأن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي بصيغته المعدلة.
كما أن تاريخ انتهاء الطرح المشار إليه أعلاه هو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق. |
التعليقات