عُمان – حصاد مباشر 2023 : قارب عام 2023 على نهايته غير أنه شهد العديد من الأحداث والكثير من الإجراءات، ومنها 10 قصص للاندماج جاءت بعضها بنهاياتٍ سعيدة، وبعضها خالفت نهايته التوقعات ولم تكلل جهودهم بالنجاح.
القصة الأولى
وشهدت بداية العام مجرد نهاية القصة الأولى مع تحديد الشركة العمانية القطرية للتأمين (OQIC)، والرؤية للتأمين (VISN)، المدرجتين ببورصة مسقط، الخيارات المتاحة أمام المساهمين في عملية الدمج عن طريق الضم ما بين المقايضة أو البدل النقدي.
وكانت بدايتها في نهاية عام 2022 بموافقة وافق مساهمو العمانية القطرية للتأمين على زيادة رأسمالها المرخص به من 20 مليون ريال، إلى 30 مليون ريال، وزيادة رأسمالها المصدر من 10 ملايين ريال، إلى 22 مليون ريال بغرض تخصيص أسهم الزيادة لصالح قطر للتأمين والحصن للاستثمار بسعر إصدار 196 بيسة للسهم.
القصة الثانية
وفي الفترة ذاتها استكملت الوطنية للتأمين على الحياة والعام (NLIF)، استحواذها على حصة الأقلية برأس مال شركة التأمين الأهلية (AINS)، المدرجتين ببورصة مسقط.
وأوضحتا الشركتان أن الوطنية للتأمين على الحياة والعام استحوذت على 47.5 بالمائة من رأس مال شركة التأمين الأهلية، وهي إحدى شركات رويال آند صن اللاينس للتأمين (الشرق الأوسط).
وتظل رويال آند صن اللاينس الشرق الأوسط، إحدى شركات مجموعة الوطنية للتأمين على الحياة والعام، أكبر المساهمين بالنسبة المتبقية والبالغة 52.5 بالمائة من أسهم شركة التأمين الأهلية.
وكانت الوطنية للتأمين على الحياة والعام أشارت في يوليو / تموز من عام 2022، بأنها ستتقدم بعرض الاستحواذ خلال 6 أشهر، بقيمة تمثل 1.15 مرة من القيمة الدفترية للأسهم في تاريخ العرض، ويرى المجلس أنها قيمة عادلة ومعقولة.
قصة أخرى ناجحة
وفي يونيو / حزيران كانت نهاية ناجحة لقصة أخرى بموافقة مساهمو بنك صحار الدولي (BKSB)، على الاندماج مع بنك إتش إس بي سي عمان (HBMO)، المدرجين ببورصة مسقط.
وأقر مساهمو البنك خلال العمومية مقترح الاندماج المقترح عن طريق الضم مع إتش إس بي سي عمان، وأن يكون البنك هو الكيان المتبقي.
ووافق مساهمو صحار الدولي على زيادة رأس مال البنك من 455.36 مليون ريال إلى 748.8 مليون ريال، وتخصيص الزيادة لمساهمي إتش إس بي سي.
وكان عرض صحار الدولي بأن يكون لكل مساهم في إتش إس بي سي عمان أسهماً من بنك صحار تعادل القيمة الدفترية، أو أن يختار الحصول على المقابل نقداً بما لا يتجاوز الحد الأقصى وهو 70 بالمائة من إجمالي المقابل المستحق.
القصة الرابعة
وفي نوفمبر / تشرين الأول الماضي استكملت العمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومنفيست" (OMVS)، استحواذها على نسبة البنك الأهلي (ABOB)، المدرجين ببورصة مسقط.
وأوضحت الشركة أنها تمكنت من الاستحواذ على 5.87 بالمائة من أسهم البنك.
وارتفعت بذلك حصة أومنفيست في رأس مال البنك الأهلي إلى 15 بالمائة.
قصة بنهاية مفتوحة
وفي أكتوبر / تشرين الأول الماضي وافق الهيئة العامة لسوق المال العُمانية على عرض الاستحواذ على نسبة من رأس مال شركة منتجع شاطي صلالة (SHCS)، المُدرجة ببورصة مسقط، والمقدم من شركة فندق جولدن ساندز "GSH".
وكانت "ساندز" تقدمت بعرض في أغسطس / آب الماضي للاستحواذ على 34.91 بالمائة من أسهم منتجع شاطي صلالة.
وشركة فندق جولدن ساندز "GSH" - مقدمة العرض - هي شركة محدودة المسؤولية في دبي.
وفي حالة نجاح الاستحواذ ترتفع حصة انتفاع مقدم العرض في رأس مال الشركة إلى 100 بالمائة من رأس المال المصدر والبالغ 6.25 مليون سهم، من أسهم منتجع شاطئ صلالة المدفوعة.
قصة انتهت بوقف المفاوضات
وقررا في نهاية نوفمبر / تشرين الثاني مجلسا إدارة البنكين بنك نزوى (BKNZ)، وصحار الدولي (BKSB)، المدرجين ببورصة مسقط، وقف مفاوضات الاندماج.
وأوضحا البنكان أن المجلسان قررا وقف المفاوضات حول الاندماج المقترح في الوقت الحالي.
وأبلغ البنكان في البيانين أن مجلسي الإدارة سيقومان باطلاع البورصة والمساهمين على أي تطورات في هذا الشأن.
وأخرى تنتهي بالانسحاب
وانسحب في أغسطس / آب الماضي بنك ظفار (BKDB)، من عرض الاستحواذ على كافة أسهم البنك الأهلي (ABOB)، المدرجين بسوق مسقط بعد مناقشات مع البنك المركزي.
وكان مجلس إدارة بنك ظفار عدَّل عرضه المعدل السابق من الاندماج إلى الاستحواذ على كافة أسهم بنك ظفار، وبنفس الشروط، المتضمنة اختيار يصل إلى 25 بالمائة مقابل حصصهم كمكون نقدي، على أن يتم دفع الباقي بمقابل أسهم يصدرها بنك ظفار كمكون سهمي.
وكذلك أن نسبة المكون النقدي سترتفع إلى 100 بالمائة من قيمة أسهمهم؛ للمساهمين القانونيين المتوافقين مع الشريعة الإسلامية والشركات التابعة لهم؛ لعدم قدرتهم على استلام أسهم ببنك تقليدي.
وحدد بنك ظفار معدل 1.291 سهم عادي من أسمه لكل سهم من أسهم البنك الأهلي كنسبة المبادلة؛ وذلك على أساس تقييم سهم بنك الأهلي بقيمة 0.2 ريال، باعتبار قيمة سهم بنك ظفار 0.155 ريال؛ وفق إغلاقه كما في 9 إبريل / نيسان الماضي.
ويشير بنك إلى أن هناك علاوة 15 بالمائة على سعر إغلاق سهم البنك الأهلي عند 0.174 ريال في 9 إبريل / نيسان الماضي.
وكان بنك ظفار يسعى إلى تمويل المقابل النقدي بالعرض من السيولة الحالية و موارد رأس المال بالإضافة إلى مساهمة من المساهمين الحاليين في بنك ظفار.
وقصة مرتهنة بموافقة الجهات المعنية
حيث تسلمت شركة ظفار للأغذية والاستثمار "أعلاف ظفار سابقاً" (DFIN)، المدرجة ببورصة مسقط، في مايو / أيار الماضي موافقة من شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار (DIDI)، وشركة ظفار للتأمين (DICS)، المدرجتين ببورصة مسقط، على عرضها لشراء حصصهم بالشركة العمانية الخليجية للأغذية "العمانية للزيوت النباتية ومشتقاتها سابقاً" لافتةً إلى أنها عملية الاستحواذ ستكون مقابل أسهم جديدة تصدرها ظفار للأغذية والاستثمار للاكتتاب الخاص بقيمة اسمية 80 بيسة للسهم.
وتحصل الشركين البائعتين على أسهم بما يقابل قيمة حصتها، وقدرت حصة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار بقيمة 4.15 مليون ريال، وحصة ظفار للتأمين بقيمة 5.19 مليون ريال؛ لتصل بذلك القيمة الإجمالية للاستحواذ إلى 9.35 مليون ريال.
غير أن عملية الاستحواذ لا تزال خاضعة لموافقة الجهات المعنية.
وأخرى تتوقف بدعوى قضائية
حيث تلقت شركة عُمان للاستثمارات والتمويل (OIFC)، في يوليو / تموز الماضي إعلاناً بشأن دعوى قضائية موجهة ضدها، تطالب بإبطال قرارات الجمعية العمومية غير العادية والمتعلقة باندماجها مع شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار (DIDI)، المدرجتين ببورصة مسقط، عن طريق الضم.
وأن الإعلان جاء من المحكمة المختصة، وأن الدعوى مرفوعة من عدد من حاملي أسهم الشركة.
ولفتت عُمان للاستثمارات إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك الشأن.
وكانت الهيئة العامة لسوق المال العُمانية قررت يوم الاثنين الماضي وقف قرارات عمومية الشركة بعد تقديم طلب اعتراض على قرارتها من ممثلي 5 بالمائة من أسهم الشركة.
وكان مساهمو الشركة أقرو عملية الاندماج عن طريق الضم كشركة مندمجة، ويبلغ رأس مال عمان للاستثمارات 23.7 مليون ريال، موزعاً على 237 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.1 ريال للسهم.
والأخيرة لم تؤتى ثمارها كاملةً
وانتهى في يونيو / حزيران الماضي عرض شركة أبرا هولدنج ليمتد؛ لشراء حصة إضافية في رأس مال شركة أسمنت عُمان (OCOI)، المدرجة ببورصة مسقط، دون تحقيق الغرض منه كاملاً، بموافقة حاملي أسهم تمثل 5.79 بالمائة من رأس مال الشركة، وكان أبرا تستهدف الاستحواذ على 15.42 بالمائة من رأسمالها.
وكانت أبرا تستهدف من خلال العرض زيادة حصتها من 59.58 بالمائة إلى 75 بالمائة برأس مال أسمنت عُمان، بمقابل 0.379 ريال للسهم.
وأبرا هولدنج ليمتد وهي شركة تابعة ومملوكة لشركة هواشين إنترناشيونال القابضة في هونج كونج بالكامل في موريشيوس، المستحوذ خلال إبريل / نيسان الماضي على حصة حاكمة في أسمنت عُمان.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات..
تأجيل الدعوى المرفوعة ضد عُمان للاستثمارات لإبطال الاندماج
نزوى وصحار الدولي يوقفان المفاوضات حول الاندماج
"أومنفيست" تستكمل استحواذها على حصة من "الأهلي"
صحار الدولي وإتش.إس.بي.سي يوافقان على الاندماج
