أبوظبي - مباشر: نجح بنك أبوظبي الأول في إصدار سندات بقيمة 600 مليون دولار بأجل 5.25 سنة بمعدل 105 نقاط أساس فوق نسبة عائدات سندات الخزينة الأمريكية، وبعائد إجمالي يبلغ 4.514%، وتم التسعير بنجاح في 19 يناير 2023.
ويعتبر هذا الإصدار ثاني إصدارات بنك أبوظبي الأول المقومة بالدولار الأمريكي خلال 10 أيام، بعد نجاحه في إصدار صكوك من فئة RegS بقيمة 500 مليون دولار بأجل 5 سنوات، تم تسعيرها بنجاح في 9 يناير 2023.
وبذلك يصبح بنك أبوظبي الأول البنك الوحيد على مستوى المنطقة الذي يدخل أسواق رأس المال مرتين وبنجاح هذا العام، بحسب بيان صادر اليوم الأربعاء.
ويعتبر إصدار السندات بقيمة 600 مليون دولار، أول إصدار للسندات من مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محققاً أدنى هامش تسعير (+105 نقاط أساس فوق نسبة عائدات سندات الخزينة الأمريكية) من قبل أي بنك في العالم خلال 2023 على مستوى السندات المقومة بالدولار الأمريكي بأجل 5 سنوات.
وقوبل إصدار السندات بطلبات قيمتها 1.75 مليار دولار، أي ما يعادل ثلاث مرات حجم الاكتتاب، من قبل نخبة من المستثمرين خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويمثل التسعير علاوة إصدار سلبية جديدة، وهو إنجاز استثنائي بالمقارنة مع ما تحققه البنوك العالمية (بما في ذلك البنوك ذات الأهمية النظامية G-SIBs) التي تدفع معدل 10 نقاط أساس كعلاوة إصدار جديدة على إصداراتها.
المكانة الاستثنائية
وفي هذا السياق، قالت رولا القاضي، أمين خزينة المجموعة لدى بنك أبوظبي الأول: «يبرز مدى تميز الإصدار ومستوى نجاحه في تحقيق علاوة إصدار سلبية جديدة، لا سيما عندما نأخذ بعين الاعتبار تقلب أسعار سندات الخزينة الأمريكية في ذلك اليوم.
وتباع: "يعكس هذا الإنجاز المكانة الاستثنائية التي يتمتع بها بنك أبوظبي الأول كخيار مفضل للمستثمرين العالميين. وبناءً على ذلك، قمنا بتحديث مستوى تسعير الصكوك والسندات لهذا العام، ما يتيح لنا اتباع استراتيجية تسعير أكثر كفاءة في كافة عناصر ميزانيتنا العمومية».
للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا.
ترشيحات:
كامكو إنفست: الهدوء الحذر يسود أسواق المال الإماراتية مع غياب أي محفزات جديدة
تقرير: أبرز 10 معلومات عن الطرح الجديد المرتقب من "أدنوك" الإماراتية
فى 7 نقاط.. كيف سيسهل قانون القطاع الصناعي الجديد جذب الاستثمارات للإمارات؟
توقيع عقد شراكة بين شركتي "وادي النيل بنتا" للأدوية و"يونيميد" الإماراتية
