الكويت - مباشر: أعلنت شركة كامكو للاستثمار (كامكو إنفست) عن نجاح فريق الاستثمارات المصرفية في إدارة وتنفيذ 22 صفقة في عام 2021 بقيمة 4.8 مليار دولار في قطاعات الأعمال الثلاثة والتي تشمل أسواق رأسمال الأسهم وأسواق رأسمال الدين وعمليات الاندماج والاستحواذ.

وقالت "كامكو" في بيان تلقى "مباشر" نسخته، اليوم الثلاثاء، إن عام 2021 تميز بنجاح فريق الاستثمارات المصرفية في الدخول إلى أسواق جديدة بما في ذلك السعودية وعُمان والأردن والبحرين إلى جانب أنشطته القائمة في الكويت ومصر والإمارات.

وأبرم فريق أسواق رأسمال الأسهم ست صفقات بلغت قيمتها 801 مليون دولار منها الاكتتاب الخاص لشركة في قطاع الخدمات اللوجستية والتي انتهى بإدراجها في بورصة الكويت، إلى جانب التخارج بنجاح من حصة مؤثرة في شركة مدرجة في بورصة الكويت والمملوكة لأحد العملاء، والتي تمثل حوالي 26.2% من رأسمال الشركة، بالإضافة إلى عمليات الاكتتاب في زيادة رؤوس أموال لأربع شركات مدرجة في بورصة الكويت.

علاوة على ذلك، قام الفريق بتطوير منصة "اكتتب" للاكتتاب في الإصدارات عبر الإنترنت والتي تم استخدامها بنجاح لإجراء أول اكتتاب خاص في الكويت يعتمد كلياً على الاكتتاب عبر الإنترنت.

كما استكمل فريق الاندماج والاستحواذ العديد من الصفقات البارزة خلال العام منها ثلاث صفقات بيع وثلاث صفقات شراء بقيمة إجمالية بلغت 336 مليون دولار. فقد قام الفريق بدور مستشار البيع الحصري لبيع حصة بنسبة 60% في شركة بقطاع الصيدلة في الإمارات، بالإضافة إلى صفقتي بيع أخريين في الولايات المتحدة ومصر.

كما قام الفريق بإدارة عملية شراء حصة أقلية من رأسمال شركة مدرجة في بورصة الكويت وبدور مستشار الاستحواذ الحصري لعمليتي استحواذ على شركتي تأمين في الكويت والأردن لصالح مجموعة تأمين كويتية.

أما على صعيد أسواق رأسمال الدين، فقد كان عام 2021 عاماً قياسياً آخر بتنفيذ عشر صفقات بلغت قيمتها 3.7 مليار دولار منها إدارة تسع إصدارات سندات وصكوك في الكويت والسعودية وعُمان والبحرين، بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية لدين بقيمة 330 مليون دولار. وتضمنت 6 إصدارات دين دولية بالدولار وثلاثة إصدارات بالدينار بقيمة إجمالية بلغت 3.4 مليار دولار.

ومن الصفقات البارزة خلال عام 2021 كان الدور الريادي في هيكلة أداة دين مبتكرة في السوق المحلي، إدارة أول إصدار سندات دائمة ومساندة بالدينار الكويتي وأول سندات في قطاع التأمين المحلي، والتي تعد إنجازاً في السوق الكويتي.

قال عبدالله محمد الشارخ، رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية في الشركة: "كان عام 2021 حافلاً ومتميزاً للاستثمارات المصرفية بمختلف قطاعاتها التي شهدت ارتفاعاً قياسياً سواء بعدد أو قيمة الصفقات المنجزة. نحن فخورون بالسجل الحافل بالإنجازات الذي بنيناه على مدى السنوات الماضية وقدرتنا على المحافظة على مكانتنا كلاعب رئيسي وأساسي في الأسواق المحلية والإقليمية. فمن خلال خبراتنا في شتى القطاعات والقدرات التقنية وتواجدنا الإقليمي والإمكانات التي نتمتع بها في عملية استقطاب رؤوس الأموال، تمكنا من تقديم خدمات الاستشارات الاستراتيجية والهيكلة وتنفيذ الصفقات الرئيسية التي تضيف قيمة لكل من العملاء والسوق".

وأضاف: "نتوقع استمرار نشاط الشركات في إصدارات الدين وصفقات أسواق رأس المال خلال هذا العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن ربما بوتيرة أبطأ. وسيكون الدافع وراء هذا النشاط بشكل رئيسي الشركات التي تسعى إلى تمويل توسعها مع الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة والنظرة الإيجابية لأسواق رأس المال. ومن المتوقع أيضاً أن نشهد عدد من صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة مع زيادة الحاجة إلى النمو غير العضوي وتعزيز القدرة التنافسية".

ومع الانتهاء من 22 صفقة في عام 2021، تعزز "كامكو" سجلها الحافل من صفقات الاستثمارات المصرفية بقيمة إجمالية تتجاوز 29.2 مليار دولار منذ إنشائها في أسواق رأس المال وأسواق الدين والاندماج والاستحواذ. علاوة على ذلك، عزز الدور الذي لعبته الشركة في صفقات بأسواق إقليمية جديدة من مكانتها كأحد المصارف الاستثمارية الرئيسية في المنطقة.

كانت الشركة تحولت للربحية في العام الماضي بقيمة 10.32 مليون دينار، مقارنة بخسائر عام 2020 البالغة 2.69 مليون دينار. مع توصية بتوزيعات نقدية عن العام السابق بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم.

ترشيحات:

3.5 مليون دينار أرباح "عمــار" في 2021.. وتحول إيجابي بالنتائج الفصلية

خسائر "أعيان العقارية" السنوية تتراجع 93%.. وتوصية بإطفاء الخسائر

أرباح "وربة للتأمين" ترتفع 28.6% في 2021.. والتوزيعات نقدية

تابعة لـ"كميفك" تشتري عقارين في المهبولة بـ 3.75 مليون دينار