"أدنوك" الإماراتية تعلن أكبر صفقة طرح خاصة من نوعها بالشرق الأوسط

أحد مقرات شركة أدنوك

14 سبتمبر 2020 07:53 ص

0.00% 0.00 0.00

أبوظبي - مباشر: أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم عن إتمام عملية طرح خاص لـ 1.25 مليار سهم من أسهم شركة "أدنوك للتوزيع" المدرجة والمتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADNOCDIST).
وتم بيع هذه الأسهم إلى مؤسسات استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 3.7 مليار درهم والتي تمثل حصة 10 بالمائة من أسهم الشركة، حيث تم تنفيذ عملية البيع على سعر 2.95 درهم، أي ما يمثل زيادة بنسبة 18 بالمائة على سعر السهم عند الطرح الأولي العام، وخصماً بنسبة 5 بالمائة على متوسط سعر السهم للثلاثة أشهر الماضية، وفقاً لبيان للشركة.

وسيسهم هذا الطرح الخاص في زيادة التداول الحر إلى 20 بالمائة وتعزيز سيولة أسهم شركة "أدنوك للتوزيع". وتحتفظ أدنوك بعد هذه الصفقة بحصة 80 بالمائة في أسهم "أدنوك للتوزيع" لتبقى أكبر مالك للأسهم في الشركة التي تمتلك إمكانات نمو كبيرة.

وقام كل من "بنك أبوظبي الأول" و"سيتي جروب للأسواق العالمية المحدودة" بدور مدير الطرح في هذه الصفقة بشكل مشترك، في حين قامت شركة "موليس آند كومباني" بدور مستشار مالي مستقل لأدنوك.

وكانت أدنوك قد أعربت عند الطرح العام الأولي لشركة "أدنوك للتوزيع" في 2017 عزمها بيع المزيد من أسهم "أدنوك للتوزيع" لزيادة التداول الحر للأسهم وتعزيز سيولتها في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتوفير فرص استثمارية جذابة، مع الاحتفاظ بحصة الأغلبية في الشركة. وتأتي هذه الصفقة في إطار استراتيجية أدنوك للنمو الذكي وتركيزها المستمر على خلق القيمة.

وتعتبر شركة "أدنوك للتوزيع" إحدى الشركات المتخصصة بقطاع الوقود ومتاجر التجزئة، حيث تدير الشركة 406 محطات خدمة ومبيعات وقود بالتجزئة في دولة الإمارات، إضافة إلى محطتين في المملكة العربية السعودية.

وكانت شركة "أدنوك للتوزيع" قد أكدت في إعلان نتائجها المالية للنصف الثاني من عام 2020 التزامها بسياسة توزيع الأرباح وزيادتها بنسبة 7.5 بالمائة لتبلغ 2.57 مليار درهم، وذلك بعد زيادتها بنسبة 62 بالمائة خلال عام 2019 لتبلغ 2.39 مليار درهم. كما تتوقع الشركة دفع توزيعات الأرباح النصفية لعام 2020 (10.285 فلس للسهم) في شهر أكتوبر المقبل وفقاً لموافقة مجلس الإدارة وانسجاماً مع سياسة توزيع الأرباح.

وكانت الشركة قد أعلنت تعديلات في سياسة توزيع الأرباح الخاصة بها خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في مارس 2020 وذلك للعام 2021 وما يليه، حيث تم إقرار توزيعات أرباح بقيمة 2.57 مليار درهم للعام 2021، بالإضافة إلى توزيعات أرباح بنسبة لا تقل عن 75 بالمائة من الأرباح القابلة للتوزيع للعام 2022 وما يليه، وذلك تبعاً لموافقة مجلس الإدارة وبما يتماشى مع سياسة توزيع الأرباح.

ومنذ إعلانها في عام 2017 عن نهج استباقي مرن لإدارة أصولها وتوسيع نطاق برنامجها للشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة بهدف تحقيق قيمة إضافية لدولة الإمارات، دخلت أدنوك أسواق المال العالمية لأول مرة عبر إصدار سندات بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي مدعومة بأصول "خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام (أدكوب)"، ونفذت بنجاح اكتتاباً عاماً على جزء من أسهم "أدنوك للتوزيع" في أول عملية إدراج لشركة تابعة لها، وأبرمت العديد من الشراكات الاستراتيجية التجارية من خلال شركاتها في مجالات الحفر والتكرير والأسمدة وتداول السلع والمنتجات والمشتقات وغيرها.
كما أنجزت أدنوك مؤخراً شراكات استراتيجية مع عدد من صناديق الثروة السيادية والمؤسسات الاستثمارية الرائدة في العالم للاستثمار في أصول البنية التحتية الخاصة بأنابيب نقل وتوزيع النفط والغاز والأصول العقارية التابعة لها، وتعود الشركة اليوم إلى أسواق المال عبر تنفيذ هذا الطرح الخاص.