إعلان إلحاقي من شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني بخصوص توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع الشركة الأهلية للتأمين التعاوني حول الإندماج المقترح بينهما
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | إلحاقاً إلى إعلان شركة اتحاد الخليج على موقع تداول بتاريخ 28/04/1441هـ الموافق (25/12/2019م) بشأن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع الشركة الأهلية لتقييم جدوى صفقة الاندماج المحتملة بين الشركتين، تعلن شركة اتحاد الخليج عن توقيعها اتفاقية اندماج ملزمة مع الشركة الأهلية بتاريخ 12/10/1441هـ الموافق (04/06/2020م) ("الاتفاقية" و/أو "اتفاقية الاندماج") سعياً للاستحواذ على كامل الأسهم المصدرة في الشركة الأهلية من خلال تقديم عرض مبادلة أسهم ودون تسديد مقابل نقدي لصالح مساهمي الشركة الاهلية، على أن تتم عملية المبادلة عبر زيادة رأسمال شركة اتحاد الخليج عن طريق إصدار أسهم عادية جديدة لمساهمي الشركة الأهلية ("الصفقة" و/أو "صفقة الاندماج")، وذلك وفقاً لنظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والاستثمار ولوائح هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية ("هيئة السوق المالية")، بما في ذلك لائحة الإندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرّة، وقواعد الإدراج الصادرة من شركة السوق المالية السعودية ("تداول")، ولوائح مؤسسة النقد العربي السعودي ("مؤسسة النقد") ذات الصلة. |
| تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) | 1441-04-28 الموافق 2019-12-25 |
| رابط الاعلان السابق | اضغط هنا |
| التغير الحاصل على التطوير | إلحاقاً إلى إعلان شركة اتحاد الخليج على موقع تداول بتاريخ 28/04/1441هـ الموافق (25/12/2019م) بشأن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع الشركة الأهلية لتقييم جدوى صفقة الاندماج المحتملة بين الشركتين، تعلن شركة اتحاد الخليج عن توقيعها اتفاقية اندماج ملزمة مع الشركة الأهلية بتاريخ 12/10/1441هـ الموافق (04/06/2020م) ("الاتفاقية" و/أو "اتفاقية الاندماج") سعياً للاستحواذ على كامل الأسهم المصدرة في الشركة الأهلية من خلال تقديم عرض مبادلة أسهم ودون تسديد مقابل نقدي لصالح مساهمي الشركة الاهلية، على أن تتم عملية المبادلة عبر زيادة رأسمال شركة اتحاد الخليج عن طريق إصدار أسهم عادية جديدة لمساهمي الشركة الأهلية ("الصفقة" و/أو "صفقة الاندماج")، وذلك وفقاً لنظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والاستثمار ولوائح هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية ("هيئة السوق المالية")، بما في ذلك لائحة الإندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرّة، وقواعد الإدراج الصادرة من شركة السوق المالية السعودية ("تداول")، ولوائح مؤسسة النقد العربي السعودي ("مؤسسة النقد") ذات الصلة.
في حال تمت الموافقة على صفقة الاندماج من قبل كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن قبل الجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين، ستقوم شركة اتحاد الخليج بإصدار عدد 7,947,464 (سبعة ملايين وتسعمائة وسبعة وأربعين ألف وأربعمائة وأربعة وستين) سهمًا عادي جديد بقيمة إسمية قدرها (10) ريال سعودي للسهم الواحد ("الأسهم الجديدة") مقابل الاستحواذ على كامل الأسهم المصدرة في الشركة الأهلية بقيمة اسمية إجمالية قدرها 79,474,640(تسعة وسبعين مليون وأربعمائة وأربعة وسبعين ألف وستمائة وأربعين) ريال سعودي، أي أنه سيتم إصدار 0.646135284552846 سهمًا في شركة اتحاد الخليج مقابل كل سهمًا واحد (1) في الشركة الأهلية ("معامل المبادلة")، وسيتم إصدار الأسهم الجديدة من خلال زيادة رأسمال شركة اتحاد الخليج من 150,000,000 (مائة وخمسين مليون) ريال سعودي الى 229,474,640 (مائتين وتسعة وعشرين مليون وأربعمائة وأربعة وسبعين ألف وستمائة وأربعين) ريال سعودي وزيادة عدد الأسهم من 15,000,000(خمسة عشرة مليون) سهمًا الى 22,947,464 (اثنان وعشرين مليون وتسعمائة وسبعة وأربعين ألف وأربعمائة وأربعة وستين) سهمًا عادي ("زيادة رأس المال").
وعند إتمام صفقة الاندماج، ستبلغ نسبة ما سيملكه مساهمي الشركة الأهلية في رأس مال شركة اتحاد الخليج بعد الزيادة ما نسبته 34.63%، بينما سيمتلك مساهمي شركة اتحاد الخليج الحاليين ما نسبته 65.37% من راس مال شركة اتحاد الخليج بعد الزيادة. |
| الأثر المالي للتغير الحاصل | لا يوجد |
| معلومات اضافية | لمزيد من المعلومات عن تفاصيل الإعلان، الرجاء الاطلاع على المستند المرفق. |
| الملفات الملحقة |
التعليقات