تعلن شركة المراعي عن بدء طرح إصدار صكوك دولية
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | إشارة لإعلان شركة المراعي ("الشركة") على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 19/02/2019م حول عزم الشركة إصدار صكوك دولية، عليه تعلن شركة المراعي عن البدء في طرح الصكوك |
| نوع الإصدار | صكوك بالدولار الأمريكي ذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت وبموجب نظام (RegS) |
| قيمة الطرح | تحدد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق |
| تاريخ بداية الطرح | 1440-06-21 الموافق 2019-02-26 |
| تاريخ نهاية الطرح | 1440-06-22 الموافق 2019-02-27 |
| الفئة المستهدفة من الإصدار | المستثمرين المؤسسيين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول |
| الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار | بنك أبوظبي الأول , بنك الخليج الدولي , بنك اتش إس بي سي , جي بي مورغان و بنك ستاندرد تشارترد |
| الحد الأدنى للاكتتاب | 200,000 دولار أمريكي ومضاعفات لا تتعدى كل منها 1,000 دولار أمريكي فيما يتجاوز ذلك، حسب ظروف السوق |
| سعر طرح (الصك/ السند) | يحدد حسب ظروف السوق |
| القيمة الاسمية | تحدد حسب ظروف السوق |
| عائد (الصك/ السند) | يحدد حسب ظروف السوق |
| مدة استحقاق (الصك/ السند) | 5 سنوات، حسب ظروف السوق |
| شروط أحقية الاسترداد | الاسترداد الكامل عند الاستحقاق |
| معلومات اضافية | ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح. وسيتم إدراج السندات في السوق المالية الأيرلندية (يورونكست دبلن).
تجدر الإشارة إلى أن تاريخ انتهاء الطرح المشار إليه أعلاه هو التاريخ المتوقع لنهاية الطرح حسب ظروف السوق |
التعليقات