أبوظبي - مباشر: قالت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، اليوم الأربعاء، إنها نجحت في جمع 1.75 مليار دولار ما يعادل 6.4 مليار درهم عبر إصدار سندات دولارية موزعة على شريحتين.

وأوضحت الشركة، في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن نسبة التغطية للسندات الصادرة بلغت 4.7 مرة.

وبينت أن الشريحة الأولى سندات لأجل سبع سنوات بفائدة سنوية قدرها 4.375 %، بينما تضم الشريحة الثانية سندات لأجل 12 سنة بفائدة سنوية قدرها 4.875%.

وسيتم استخدام عائدات هذه السندات لتغطية ديون مستحقة.

وقام "سيتي جروب" و "إتش إس بي سي" بدور منسق الاكتتاب العالمي لإصدار السندات، فيما قام كل من "سيتي جروب"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"إتش إس بي سي" و"آي إن خي"، و"ميزوهو"، و"سكوشيابنك، و"إس إم بي سي نيكو"، بدور مدير الاكتتاب المشترك.

وقالت إنه سيتم طرح السندات للتداول في سوق لندن للأوراق المالية، ومن المتوقع أن تحظى بتصنيف A3 من وكالة "موديز"و A  من وكالة "فيتش".

وشهدت نتائج الشركة تحولاً للأرباح خلال الربع الرابع من العام الماضي لتصل إلى 253 مليون درهم، مقابل خسائر بقيمة 17314 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2016.