أكدت شركة دانة غاز أنها أنهت صفقة إعادة تمويل شهادات الصكوك (صكوك المضاربة) البالغة قيمتها حوالي مليار دولار والتي تم إصدارها تحت اسم صكوك دانة غاز المحدودة، وجاءت هذه الخطوة في أعقاب حصول الشركة على موافقة أغلبية حاملي الصكوك ومساهمي الشركة على صفقة إعادة التمويل، وذلك بتاريخ 23 أبريل الماضي.

وتم إدراج الصكوك الجديدة بقيمة 850 مليون دولار (صكوك غير قابلة للتحويل لأسهم بقيمة 425 مليون دولار، وصكوك قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 425 مليون دولار) بتاريخ 8 مايو 2013 في سوق الأوراق المالية العالمي في البورصة الأيرلندية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة دانة غاز الدكتور عادل الصبيح ـ بحسب بيان نشر على موقع سوق أبوظبي ـ إن إنهاء عملية تمويل الصكوك يعد خطوة هامة في مسيرة الشركة، كما سيمكنها من التركيز على مخططاتها الاستراتيجية لتنمية أعمالها في كل من إقليم كردستان العراق وجمهورية مصر العربية، وشرقيّ البحر الأبيض المتوسط.

ومن جانبه، قال راشد الجروان عضو مجلس الإدارة التنفيذي، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي: "لقد أنهينا صفقة إعادة التمويل رسميا، الأمر الذي من شأنه تمتين الوضع المالي للشركة، مشيرا إلى أن الشركة تعكف على تنفيذ استراتيجيتها لتنمية أعمالها في المنطقة على المدى الطويل.

البنود الرئيسة للصفقة (التي تم الإعلان عنها مسبقاً):

تخفيض قيمة الصكوك المستحقة من 1 مليار دولار أميركي إلى 850 مليون دولار أميركي بسداد 70 مليون دولار كدفعة نقدية وإلغاء الصكوك المملوكة من قبل الشركة والبالغ قيمتها 80 مليون دولار.

تقسيم المبلغ المتبقي البالغ قيمته 850 مليون دولار إلى شريحتين؛ الشريحة الأولى صكوك غير قابلة للتحويل لأسهم بقيمة 425 مليون دولار، والشريحة الثانية صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 425 مليون دولار (يشار إلى الشريحتين معاً بالصكوك الجديدة)، وتبلغ مدة استحقاق كلا الشريحتين خمسة سنوات حتى 31 أكتوبر 2017 لضمان تمويل طويل الأجل، وتؤمن الشريحتان فيما بينهما الحد من خفض نسب ملكية مساهمي الشركة وإبقائها بشكل كبير على مستوياتها الحالية.

يبلغ متوسط معدل الربح لشريحتي الصكوك الجديدة 8% وهو ما يمثل زيادة طفيفة على معدل الربح للصكوك الحالية البالغ 7.5٪.

يَحدّ متوسط معدل الربح هذا، بالإضافة إلى خفض قيمة الديون إلى 850 مليون دولار أمريكي، من حجم دفعات الأرباح المترتبة على الشركة عن الصكوك الجديدة مقارنةً بسابقتها.

تم تعزيز ضمانات الصكوك الجديدة بضمانات بقيمة 300 مليون دولار وتشمل رهن على المتأخرات المستحقة للشركة في مصر، وبعض الأصول المملوكة للشركة في مصر والإمارات.

تمتلك شركة دانة غاز خيار تسديد أصل قيمة شريحتي الصكوك الجديدة في أي وقت قبل موعد استحقاقها الجديد في 31 أكتوبر 2017، وذلك وفقا لجدول السداد الخاص بالصكوك العادية، والشروط الخاصة بسداد الصكوك القابلة للتحويل.