من: أحمد علام

القاهرة - مباشر: قال الرئيس التنفيذي للشركة العربية للصناعات الغذائية "دومتي"، إن شركته بدأت في إجراءات طرح عام في البورصة المصرية بقيمة 1.1 مليار جنيه.

وتوقع عمر الدماطي في اتصال هاتفي مع "مباشر"، الانتهاء من تنفيذ الطرح في غضون أسابيع.

وبدأت "دومتي" إجراءات الطرح العام والخاص بالسوق الثانوي لعدد 122.5 مليون سهم عادي بحد أقصى من أسهم رأس المال، المملوكة للمساهمين الحاليين، وبما يعادل 49% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المقيدة لدى البورصة المصرية.

وأضافت الشركة في بيان صحفي اطلع "مباشر" على نسخة منه، أنها تنفذ الطرح من خلال شريحتين إحداهما طرح خاص للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية والأخرى طرح عام للجمهور.

وتشمل عملية الطرح 110.25 مليون سهم مخصصة لشريحة الطرح الخاص، و12.25 مليون سهم لشريحة الطرح العام في السوق الثانوي بالبورصة المصرية. 

جدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة "دومتي"، قد قال في تصريحات خاصة لــ"مباشر"، على هامش مؤتمر صحفي عُقد في أكتوبر 2015، إن شركته تعتزم طرح حصة 30 إلى 40% من أسهمها بالبورصة المصرية خلال الربع الأول من 2016.

وتصدر "دومتي" أسهم زيادة رأسمال تالية لتنفيذ الطرح وبدء التداول بالبورصة، على أن يقتصر الاكتتاب فيها على قدامى المساهمين البائعين من خلال الطرح او إحدى الشركات المرتبطة بها على أن تكون الزيادة بإصدار أسهم لا تزيد في كافة الأحوال عن الأسهم المباعة من خلال الطرح العام والخاص، ويكون الاكتتاب في تلك الزيادة بالسعر النهائي للطرح الذي سوف يتم الإعلان عنه وفقاً للنشرة المعتمدة من البورصة المصرية.

وأوضح "الدماطي" أن عملية الطرح سيتبعها ضخ استثمارات رأسمالية جديدة بقيمة 300 مليون جنيه من جانب المساهمين البائعين في الطرح ووفقاً للشروط التي اعتمدتها الجمعية العامة غير العادية للشركة لدعم التوسعات المخططة بشبكة التوزيع، وزيادة انتشار الشركة على الساحة المحلية، وتطوير منتجات جديدة مع دراسة فرص التوسع الجذابة بأسواق القارة الأفريقية.

كان رئيس البورصة المصرية، قال في تصريح خاص لـ "مباشر" على هامش مشاركته في مؤتمر "المشروعات الصغيرة.. طموحات التنمية وتحديات الواقع"، في فبرياير الماضي، إن شركة الصناعات الغذائية العربية- دومتي، ستكون أول طرح جديد في 2016، ونراجع الآن دراسة القيمة العادلة مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد حصلت شركة "دومتي" على الموافقات الرقابية اللازمة للقيد بالبورصة المصرية خلال ديسمبر 2015، وتتخذ الشركة حالياً الإجراءات القانونية لاعتماد نشرة الطرح من البورصة المصرية.

وبلغت إيرادات "دومتي" 1.129 مليار جنيه خلال عام 2014، فيما بلغت تلك الإيرادات 1.164 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من عام 2015، وهو ما يمثل نمواً بمعدل 26% مقابل نفس الفترة من العام السابق.

وتوزعت إيرادات الشركة خلال عام 2014 بواقع 92% من مبيعات عملاء الجملة والتجزئة بالسوق المصري، بينما ترجع نسبة 8% المتبقية لأنشطة التصدير إلى 35 دولة تتضمن الأردن وفلسطين وليبيا والسعودية والكويت ولبنان والإمارات.

وبلغ صافي أرباح الشركة 109 ملايين جنيه خلال أول 10 أشهر من عام 2015، مقابل صافي أرباح بقيمة 32 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2014.

وتمتلك عائلة الدماطي 65% من أسهم الشركة، ويحيى بن لادن 35%.

وتتولى المجموعة المالية هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب دور المنسق الدولي ومسؤول التغطية في عملية الطرح المشترك، فيما يقوم مكتب بيكر آند ماكنزي بدور المستشار المالي للشركة، ويقوم مكتب معتوق بسيوني بدور المستشار القانوني المحلي.