وذكر ان متحصلات الاكتتاب سيتم إستخدام 1.1 مليار ريال منها لتطوير الشبكة، و250 مليون ريال لتطوير لخدمات للعملاء، و200 مليون ريال لتوسيع الفروع وحقوق الامتياز للشركة .

 

ولفت الى ان عوامل النمو تكمن اولاً في تحسين الشبكة والخدمات، وثانياً، زيادة معدل الخدمات غير الصوتية "بيانات ومحتوى" التى ستتضاعف غيراداتها خلال 5 سنوات، وثالثاً التركيز على العملاء ذو الدخل المرتفع .

 

وقعت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية ''زين'' اليوم، إتفاقية ادارة الاكتتاب في أسهم حقوق  الأولوية  لزيادة رأس المال مع كل من شركة السعودي الفرنسي كابيتال مدير الاكتتاب ومتعهد 

 

التغطية والمستشار المالي المشارك مع شركة الراجحي المالية. 

 

ووافقت الجمعية العمومية غير العادية على تخفيض رأس المال من (14) مليار ريال سعودي إلى 4.8 مليار ريال سعودي بنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها (65.71%) تقريباً، وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من (1.4) مليار وأربعمائة مليون سهم إلى 480.1 مليون سهم بمعدل تخفيض سهم واحد عن كل (1.5219) سهم تقريباً، وذلك لإطفاء معظم خسائر الشركة.

 

كما وافقت الجمعية على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية، بقيمة ستة مليارات ريال سعودي تتمثل في الآتي: مبلغ نقدي مقداره (3.45 مليار ريال) يكتتب فيه المساهمين المقيدين بسجلات الشركة في نهاية التداول يوم انعقاد الجمعية، بالاضافة الى رسملة جزء من القروض المقدمة من بعض المساهمين المؤسسين بمبلغ مقداره (2.546 مليار ريال) كما في 31/12/2011م وفقاً لتقرير مراجع الحسابات على أن يتم تحديد سعر الطرح وعدد الاسهم في يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

 

"البواردي": هدفنا الاستحواذ على 30% من السوق.. وتأثرنا بربط الشحن بالهوية محدود جداً

 

من جانبه، أوضح سعود البواردي ،الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في زين السعودية، ان استراتيجية الشركة تهدف لان تستحوذ الشركة على 30% أو ثلث الحصة السوقية بالسوق 

 

السعودي،  على اعتبار ان هذه الحصة العادلة بين الثلاث شركات . ولفت الى ان الاستراتيجية قصيرة المدى هي تحسين الاداء والخدمات ومنتجات الشركة، مع التركيز على الخدمات غير 

 

الصوتية كونها مستقبل القطاع وايراداتها مرتفعة، بالاضافة الى التركيز نوعية العملاء ذو العائد المرتفع وليس فقط عددهم . 

 

وأشار الى نية الشركة توسيع شبكتها وتغطيتها لمناطق المملكة بقيمة 1.1 مليار ريال لتصل لعدم الاعتماد على الشبكات الاخرى قريباً، معتبرا ان اعادة الهيكلة تعد اساساً قوياً للانطلاق . واعداً المساهمين بتطبيق إستراتيجية الشركة والتحول للربحية في اقرب وقت ممكن .

 

وأكد "البواردي" على ان قوة الشركة في الجيل الرابع، مشيراً الى ان "زين السعودية" كانت أول من قدم منتجات متكاملة للجيل الرابع بالمملكة .

 

وعن تأثير قرار ربط الشريحة بالهوية، أكد "البواردي" على ان "زين" ستكون الاقل تضرراً بين الشركتين الاخرتين بالسوق، نظراً لقلة عدد عملائها مقارنة بهم، مضيفاً ان الشركة بدأت في 

 

تحديث بيانات العملاء، مؤكداً على ان تأثير القرار سيكون محدوداً جداً على الشركة .

 

في السياق ذاته، أكد خليل فواز ،رئيس المالية في شركة زين السعودية، لـ"مباشر" على ان الشركة إعادة الهيكلة ستخفض ديون الشركة وخسائرها المتراكمة بشكل كبير نظراً لان متحصلات الاكتتاب سيتم استخدام جزء منها في إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة، وجزء اخر في سداد بعض الديون . وتوقع "فواز" تحول الشركة للربحية في المستقبل المنظور أو على المدى المتوسط والطويل .

  

السعودي الفرنسي: نثق في تغطية المساهمين للإكتتاب

 

من ناحيته، أكد السعودي الفرنسي كابيتال على ثقته التامة في تغطية الاكتتاب من قبل مساهمي الشركة، نظراً لان سعر الاكتتاب 10 ريال، وهو أقل من السعر السوقي للسهم حاليا . ولفت 

 

السعودي الفرنسي الى ان اسهم حقوق الاولوية ميزة لمساهمي الشركة بالتالي لا يسمح لغير المساهمين بالاكتتاب، وفي حال طلب من لهم الاحقية بالاكتتاب في اسهم اضافية تكون باسعار اعلى 

 

تكون الافضلية للاعلى سعراً، وفي حال عدم التغطية يتكفل متعهدي التغطية بشراء الاسهم المتبقية .

 

يشار الى انه يكون سعر الاكتتاب في الأسهم الإضافية إن وجدت بأحد الأسعار التالية 10 ريال سعودي، 11.70 ريال سعودي، 13.40 ريال سعودي، 15.10 ريال سعودي. شريطة الاكتتاب في 

 

جميع الأسهم المستحقة للمساهم ، مع مراعاة أنه لا يجوز للمساهم المستحق اختيار أكثر من سعر واحد للأسهم الاضافية. 

 

يذكر ان سعر السهم المطروح سيكون 10 ريالات سعودية في إكتتاب حقوق الاولوية الذي يبدأ يوم الثلاثاء 20 شعبان 1433هـ الموافق 10 يوليو 2012م وينتهي يوم الثلاثاء 27 شعبان 

 

1433هـ الموافق 17 يوليو 2012م. وقد ترتب هذا على القرارات التي اتخذت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة زين السعودية لإعادة هيكلة رأس مال الشركة، والخاصة 

 

بتخفيض رأس المال من 14 مليار ريال الى 4.8 مليار ريال، ومن ثم زيادته الى 10.8 مليار ريال .