المنامة، البحرين: أعلنت اليوم مجموعة بتلكو (رمز التداول: بتلكو)، شركة الاتصالات المعروفة في المنطقة والتي لها عمليات في ست دول، عن استحواذها على العديد من الشركات من شركة البرق واللاسلكي المحدودة .(Monaco and Islands) والتي تشمل وحدة أعمالها CWC

وستقوم بتلكو بشراء جميع أسهم شركة البرق واللاسلكي في المالديف، جزر شانيل و جزيرة مان، جزر السيشلز، Compagnie Monagesque de جزر جنوب الأطلنطي و ديغو غارسيا؛ بالإضافة إلى 25 % من أسهم التي تملك حصة 55 % من شركة اتصالات موناكو بمبلغ 680 مليون دولار Communications SAM (“CMC”) 5.6 أرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب X أمريكي ("الاستحواذ"). وهو ما يمثل نسبية متعددة قدره للاثنى عشر شهرا المنتهية في 30 سبتمبر 2012 . ويبقى إكمال عملية (EBITDA) والاستهلاك والاستقطاعات الاستحواذ رهنا بموافقة المساهمين في كل من بتلكو وشركة البرق واللاسلكي، و الإقرارات والموافقات ذات العلاقة في كل سوق.

put and ) وعلاوة على ذلك، دخلت بتلكو وشركة البرق واللاسلكي في ترتيبات البيع والشراء المتفق عليه سلف والبالغة 75 %، مما CMC فيما يتعلق بحصة شركة البرق واللاسلكي المتبقية في شركة (call arrangements يجعل بتلكو قادرة على امتلاك حصة مسيطرة في شركة اتصالات موناكو مقابل مبلغ إضافي قدره 345 مليون دولار أمريكي. ويمكن تنفيذ هذه الخيارات في غضون 12 شهرا من إكمال عملية الاستحواذ، بناء على الموافقات نشرة صحافیة تنظيمية وغيرها؛ بما في ذلك موافقة إمارة موناكو. وإذا تم الحصول على هذه الموافقات في غضون المدة المحددة 1.025 (Monaco & Islands division) آنفا، سيكون المبلغ الكامل لمجمل وحدة العمل في موناكو والجزر 6.2 أرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك X مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل نسبية متعددة قدره

بناءا على نتائج الاثنى عشر شهر المنتهية في 30 سبتمبر 2012 . وإذا لم يتم (EBITDA) والاستقطاعات والتي تم شراؤها ضمن CMC الحصول على الموافقات الضرورية، فإن الحصة، التي قدرها 25 % في شركة عملية الاستحواذ، سيتم إعادة بيعها إلى شركة البرق واللاسلكي بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي وفقا لاتفاقات إضافية بين شركة البرق واللاسلكي وبتلكو.

وقد أعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة بتلكو الشيخ حمد بن عبد الله آل خليفة عن سعادته لإكمال هذه الصفقة قائلا "يسعد مجموعة بتلكو الإعلان عن هذه الصفقة الانتقالية، والتي سترى تطور المجموعة الى شركة اتصالات ذات طابع عالمي وجعلها الشركة الدولية الأكثر تنوعا في البحرين. أي أنه مع استحواذ وحدة العمل في موناكو والجزر سوف نمد تواجدنا وننقل خبراتنا إلى 11 سوق جديد في العالم".

وأضاف الشيخ حمد "لقد انتهجنا استراتيجية للتنوع والنمو من أجل خلق مجموعة شركات اتصالات أكثر ربحية وقدرة على تأمين التدفقات النقدية.ومن المؤكد أن عملية الاستحواذ هذه ستعمل على تعزيز استراتيجيتنا من خلال إضافة أربع كتل مربحة جديدة، والتي ستعمل على تنويع التدفقات النقدية وتعزيز جهودنا المستمرة لقيادة الأسواق لمجموعة شركاتنا الشرق أوسطية في أسواقها الست الحالية".

وفي تعليق له على هذا الإعلان، قال الرئيس التنفيذي لمجوعة بتلكو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة "نحن سعداء للإعلان عن عملية الاستحواذ هذه التي ستعمل على زيادة حجم وتنوع عملياتنا. سوف تكون لشركة بتلكو  الفرصة، بالتعاون مع شركاء العمل الجدد، لتشغيل شركات اتصالات في 17 سوق. نتطلع للعمل بشكل وثيق مع المساهمين وفرق الإدارة في الشركات الجديدة لضمان استمرارنا في تقديم القيمة والإبداع للزبائن وأن نكون في ريادة السوق".

وأضاف الشيخ محمد " بالإضافة إلى تزايد تواجدنا ودعم نمونا في الأسواق الجديدة، ستمكننا هذه الصفقة من تعزيز موقعنا في مختلف الشركات الحالية. من المؤكد أن عملياتنا وزبائننا في السوق المحلي البحرين والمناطق الأخرى سوف يستفيدون من هذا التطور من خلال نقل المعرفة وتبادل الإبداع بين جميع الشركات.

ومع الحجم  المضاف في الأعمال، سنتمكن من تحقيق المزيد من عناصر القوة في مجالات مثل المبيعات، الاستثمارات في البنية التحتية، التطبيقات والمحتوى، اتفاقيات التجوال الدولي، وإدارة المواهب المتخصصة وتطوير القيادة العليا".

تقوم مجموعة بتلكو حالياً بوضع التمويل الازم لاتمام عملية الاستحواذ عبر إصدار ما يصل إلى 1.0 مليار دولار BNP أمريكي من خلال اسواق السندات وقروض البنكية حيث عينت مجموعة بتلكو كل من سيتي غروب و لتأمين المبالغ المطلوبة. Paribas كما عمل سيتي غروب أيضا .Hoolihan Lokey يشار إلى أن مستشار بتلكو المالي الرئيسي في هذه الصفقة هو على التوالي كمستشارين قانونيين ومحاسبيين/ Ernst Young و Linklaters كمستشار مالي.

و تم تعيين كل من

بدور المستشار التجاري والفني. OliverWyman ضرائب، في حين قامو واختتم الشيخ محمد تصريحه قائلا "نتيجة لهذه الصفقة والتنوع الإضافي لأعمالنا، فقد أصبحت لدينا الفرصة لتقديم المزيد من الإبداع والقيمة لزبائننا في الكثير من الأسواق، وفي نفس الوقت تعزيز قدرتنا على الحفاظ على مستويات قوية من الربحية والوفاء بالتزاماتنا تجاه المساهمين".