يبدأ اليوم  الاكتتاب في 600 مليون سهم يطرحها بنك نزوى للاكتتاب العام بسعر 102 بيسة للسهم الواحد تتضمن 100 بيسة القيمة الاسمية وبيستين اثنتين مصاريف الاصدار، ويستمر الاكتتاب حتى 22 مايو المقبل.

وأوضحت نشرة الاصدار ان الاكتتاب يشمل العمانيين وغير العمانيين من الافراد والشخصيات الاعتبارية ويتعين ألا يزيد إجمالي ما يملكه الاجانب عقب إدراج الاسهم بسوق مسقط للأوراق المالية عن 70 % من رأسمال البنك، موضحة انه من المتوقع ان يتم إدراج البنك بسوق مسقط للأوراق المالية في 12 يونيو المقبل.

ويبلغ رأسمال بنك نزوى 150 مليون ريال مقسما على 1.5 بليون سهم بقيمة 100 بيسة للسهم الواحد، وقد اكتتب المؤسسون بـ 60 % من رأس المال وقاموا بدفع 90 مليون ريال عماني من رأسمال البنك.

ومن المتوقع ان يحظى الاكتتاب باهتمام كبير من قبل المجتمع، اذ ان البنك هو اول بنك إسلامي يتم طرح أسهمه للاكتتاب العام في السلطنة، وتعد أسهم القطاع المصرفي من الاسهم الرائدة في أسواق المال بالدول الخليجية والعالم.

ويهدف الاكتتاب الى تأسيس مصرف كشركة مساهمة عامة وسيقوم البنك الذي يعمل وفقا للشريعة الاسلامية - من خلال هذا الطرح - بجمع 60 مليون ريال عماني بعد اقتطاع مصاريف الاكتتاب وستستخدم الحصيلة الصافية للاكتتاب كرأسمال، وتشير تقديرات البنك الى انه سيتم استخدام 4.9 مليون ريال عماني لمصاريف ما قبل التشغيل وسيتم تمويلها من إجمالي رأس المال الاولي المدفوع والبالغ 150 مليون ريال عماني وسيتم استخدام المبلغ المتبقي في العمليات التشغيلية.

فئات الاكتتاب

تم تحديد فئتين للاكتتاب الفئة الاولى هي فئة صغار المستثمرين ويبلغ الحد الادنى للاكتتاب من قبلهم 1000 سهم وبمضاعفات 100 سهم بعدها والحد الاقصى 100100 سهم، أما الفئة الثانية فهي فئة كبار المستثمرين ويبلغ الحد الادنى للاكتتاب من قبلهم 100100 سهم والحد الاقصى 10 % من الاسهم المطروحة للاكتتاب أي ما يمثل 60 مليون سهم. وفي حالة زيادة الطلبات المقدمة للاكتتاب عن الاسهم المطروحة سيتم تخصيص الاسهم وفقا للفئتين السابقتين بحيث يحصل المكتتبون وفقا للفئة الاولى على 360 مليون سهم تمثل 60% من الاسهم المطروحة للاكتتاب يتم توزيعها بالنسبة والتناسب، في حين يتم تخصيص 240 مليون سهم أي 40 % من الاسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين وفقا للفئة الثانية التي تبدأ من 100100 سهم ويتم تخصيص الاسهم بالنسبة والتناسب.

وبحسب نشرة الاصدار تم تحديد تاريخ 3 يونيو المقبل آخر موعد لتلقي بيانات الاكتتاب من بنوك الاكتتاب، وفي 5 يونيو سيتم موافاة الهيئة العامة لسوق المال بنتائج الاكتتاب ومقترح التخصيص، و6 يونيو اعتماد مقترح التخصيص من قبل الهيئة العامة لسوق المال، و7 يونيو الانتهاء من إجراءات التخصيص وإعادة المبالغ الفائضة، والبدء في إرسال إخطارات التخصيص ودعوة الجمعية العمومية التأسيسية للانعقاد، كما تم تحديد تاريخ 12 يونيو لإدراج الاسهم بسوق مسقط للأوراق المالية و21 يونيو انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية.

بنوك للاكتتاب

وحددت النشرة اربعة بنوك للاكتتاب هي: بنك عمان العربي، وبنك مسقط، والبنك الوطني العماني، وبنك ظفار، في حين تعهدت 10 جهات بتغطية الاكتتاب في حالة عدم تغطيته من خلال الاكتتاب العام وهذه الجهات هي: بنك عمان العربي، والبنك الاهلي، وبنك صحار، وبنك ظفار، والخليجية بادر لأسواق المال، والشركة المتحدة للأوراق المالية، وشركة المركز المالي (فينكورب)، والمها للخدمات المالية، وشركة الافاق لأسواق المال، وشركة المدينة للخدمات المالية والاستثمارية، والشركة الوطنية للأوراق المالية.

المؤسسون

يعد الشيخ سعود بن علي الخليلي المؤسس والمستثمر الرئيسي لبنك نزوى، وقد شرع بتأسيس البنك مع مجموعة تتألف من 92 مساهما اخرين، ويبلغ عدد الاسهم التي اكتتب بها 60 مليون سهم بما يوازي 6 ملايين ريال عماني أي 6.67 % من رأسمال البنك قبل الاكتتاب العام والبالغ 90 مليون ريال عماني، وتشمل قائمة المؤسسين الرئيسيين كذلك صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني وبلغ عدد الاسهم المكتتب بها من قبل الصندوق 75.5 مليون سهم بما يوازي 7.5 مليون ريال عماني أي 8.33 % من رأسمال البنك قبل الاكتتاب.

وقالت نشرة الاصدار ان بنك نزوى تسري عليه أحكام المادة 77 من قانون الشركات التجارية التي تنص على انه لا يجوز لمؤسسي الشركة الانسحاب منها أو التصرف في أسهمها قبل القيام بنشر ميزانيتين عموميتين عن سنتين ماليتين متتاليتين اعتبارا من تاريخ إدراج الاسهم بسوق مسقط للاوراق المالية ويستثنى من ذلك الحالات التي يتم فيها التنازل عن الاسهم فيما بين المساهمين أنفسهم وحالات الميراث