أعلنت مجموعة بنك قطر الوطنى، التوصل إلى اتفاق نهائي للاستحواذ على كامل حصة بنك سوسيتيه جنرال البالغة 77.17% في البنك الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر.

كما أعلنت المجموعة، عزمها التقدم بعرض شراء إلزامي للحصة المتبقية من رأس مال البنك الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر، وبنفس سعر السهم المتفق عليه مع بنك سوسيتيه جنرال، وذلك فور تلقي الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية في كافة الدول المعنية.

وذكرت المجموعة، فى بيان صحفى حصل "مباشر" على نسخة منه، أن هذه الصفقة خطوة هامة في إستراتيجيتها للتوسع الخارجي وتمثل أكبر عملية استحواذ في تاريخ المجموعة الذي يمتد على مدى 48 عاماً من العمل المصرفي.

تأتي صفقة الاستحواذ ضمن إستراتيجية مجموعة بنك قطر الوطنى لتوسيع تواجدها في الأسواق الناشئة التي تحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، خاصة مع وجود شرائح واسعة من المجتمع بحاجة الى المزيد من الخدمات المصرفية المبتكرة. وتعتبر عملية الاستحواذ هذه أكبر صفقة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط منذ الأزمة المالية العالمية وأحد أكبر الإستثمارات الخارجية في مصر خلال العامين الماضيين.

يعتبر البنك الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر ثاني  أكبر مصرف خاص (لا تمتلكه الدولة) يعمل في السوق المصري من خلال شبكة فروع تصل إلى 160 فرعاً تتوزع على كافة محافظات جمهورية مصر العربية، ويعمل به أكثر من 4,150 موظفاً، بإجمالي أصول وصلت في نهاية شهر سبتمبر 2012 إلى 63,3 مليار جنيه مصري (10,4 مليار دولار أمريكي).

تصل قيمة عرض شراء 100% من أسهم البنك الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر إلى 2,558 مليون دولار أمريكي، كما أن السعر الذي سيتم عرضه على جميع حاملي الأسهم سيتم تحويله الى المعادل بالجنيه المصري حسب سعر الصرف السائد بتاريخ تسجيل عرض الشراء الإلزامي لدى الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر .

تعتزم مجموعة بنك قطر الوطنى تمويل عملية الاستحواذ من خلال السيولة المتوفرة لديها وستستمر بالتمتع بقاعدة متينة لحقوق المساهمين بعد عملية الاستحواذ، حيث سيبقى معدل كفاية رأس المال الأساسي عند ما يقارب 15%. ومن المتوقع أن تؤدي عملية الاستحواذ إلى حصول المجموعة على عوائد سريعة بدءاً من العام 2013 وستؤدي إلى زيادة تنويع محفظة المجموعة الإستثمارية. ويمثل البنك الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر 8 و 10% من محفظة القروض وودائع العملاء المجمعة لمجموعة بنك قطر الوطنى على التوالي، كما يمثل 10 %من صافي الدخل  المجمع. وحسب أسعار الصرف السائدة، يبلغ سعر الاستحواذ  1,8 مكرر القيمة الدفترية للسهم عند الانتهاء من عملية الاستحواذ.

الجدير بالذكر أن تقديم عرض الشراء الإلزامي وتنفيذ عملية الاستحواذ والإجراءات الأخرى على حصول مجموعة بنك قطر الوطنى على الموافقات والتراخيص الاعتيادية من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الرقابية المعنية في دولة قطر.

ومن المتوقع التقدم بعرض الشراء الإلزامي في مطلع عام 2013 على أن يتم الانتهاء من عملية الاستحواذ خلال النصف الأول من عام 2013.

يشار إلى أن مستشارو مجموعة بنك قطر الوطنى، هم بنك قطر الوطنى كابيتال وبنك جي.بي. مورغان مستشارون ماليون لمجموعة بنك قطر الوطنى، في حين يقوم مكتب محاماة كليفورد تشانس بدور المستشار القانوني الرئيسي ومكتب محاماة زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني المحلي للصفقة.