أعلنت مؤسسة "الخليج للاستثمار" اليوم إصدارها سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لفترة استحقاق مدتها خمس سنوات ما يمثل عودة للمؤسسة إلى هذا السوق للمرة الأولى منذ عام 2005.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة هشام الرزوقي في تصريح صحافي اليوم نشرته (كونا) أن "الخليج للاستثمار" تمكنت من تحقيق إنجاز جديد في سوق السندات وذلك استمراراً لنجاح إصدارات المؤسسة المتميزة في أسواق ماليزيا وسويسرا خلال العام الحالي.

وأضاف الروزقي: "أن هذا الإصدار يكلل نجاح المؤسسة في تنفيذ استراتيجية مركزة مكنتها من القيام بحملة تسويقية لمدة ثلاثة أيام في كل من الامارات العربية المتحدة وسنغافورة ولندن أعقبها مباشرة اصدار السندات قبيل عطلة (عيد الشكر) في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأوضح ان الطرح الاسترشادي للسعر كان يزيد عن سعر المبادلة الفورية بمدى يتراوح بين 250 و299 نقطة أساس "وتمت اعادة تخفيض مداه ليتراوح بين 250 و 275 نقطة أساس فوق سعر المبادلة الفورية واستقر في النهاية عند معدل 250 نقطة أساس ما يجعل العائد في حدود 3.296% وبفائدة سنوية قدرها 3.25%.

وذكر ان الصفقة "نظمت أربعة بنوك هي (بي آند ب باريباس) و(سيتي بنك) و (بنك أبوظبي الوطني) و (بنك استاندرد تشارترد) ما استرعى الانتباه شدة الاقبال على الاكتتاب والذي استوعب أكثر من ضعف الحجم المطلوب مع تواجد أكثر من 100 مستثمر من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط".

وبين ان المحصلة النهائية أسفرت عن استئثار المستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط على ما يربو على نصف السندات الكلية حيث استحوذت أوروبا على 38 في المئة من اجمالي السندات.

وقال الرزوقي ان حسابات المتعاملين تنوعت لتشمل اضافة الى البنوك التجارية والمديرين لصناديق الاستثمار وهيئات التأمينات الاجتماعية وشركات التأمين والبنوك الخاصة والمؤسسات السيادية وقد استحوذ المستثمرون من خارج القطاع المصرفي على نحو 50% من السندات المكتتبة.

وأشار الى انه وفضلا عن توفير المؤسسة لمزايا تجارية جذابة لمصلحتها "فان هذه الصفقة تمثل استمرارية لاستراتيجيتها الرامية الى الاستفادة من الفرص كافة لتنويع مصادر التمويل وبعملات متعددة الى جانب دقة تحديد طلبات المستثمرين الذين يقدمون أفضل العروض الممكنة".

ولفت الى ان هذا الاصدار المقوم بالدولار الأمريكي يأتي في أعقاب اصدارات ناجحة للمؤسسات في أسواق (الرنجيت) الماليزي والفرنك السويسري خلال هذا العام.

وأعرب عن السعادة لمعاودة الشركة تواجدها في سوق السندات المقومة بالدولار الأمريكي "كما يسعدني أن أنوه بدرجة استجابة المستثمرين في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وتفاعلهم مع المتطلبات التمويلية الفريدة للمؤسسة".

وقال ان هذا التجاوب "انما يعكس النجاح المطرد الذي حققته مؤسسة الخليج خلال السنوات الماضية والذي أتوقع وبثقه أن تستمر المحافظة عليه في المستقبل".

وأشار الى ان هذا الاصدار "يمثل من منظور احتياجات المؤسسة التمويلية خطوة هامة نحو تعزيز التواجد المستمر لها في أسواق الائتمان المالي من خلال تغيرات منحنى أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي
الى جانب اصدارات مقومة بعملات بديلة أخرى".