دبي - مباشر: قال بنك دبي التجاري (CBD)، المدرج بسوق دبي المالي، إنه أتم بنجاح إصداره الثاني لسندات دين بقيمة 400 مليون دولار ولمدة 5 سنوات، ضمن برنامجه لسندات اليورو متوسطة الأجل، وتم تسعيره بمتوسط سعر المبادلات عن 5 سنوات + 232 نقطة أساس.
 
وأضاف البنك  في بيان نشر على موقع السوق أن هذا الإصدار قد جاء عقب اجتماعات مع المستثمرين في أبوظبي ودبي وسنغافورة وهونج كونج ولندن، حيث أبدى المستثمرون رغبتهم القوية بالاكتتاب بالسندات.

وأشار البنك إلى أنه تم الاكتتاب على السندات المصدرة بنسبة 11% في آسيا، و39% في أوروبا و50% في الشرق الأوسط.
 
وقام بترتيب الإصدار سيتي بنك، واي ان جي بنك، وجي بي مورجان، وبنك أبوظبي الوطني، وناتيكسيس، وستاندرد تشارترد بنك.

وأعلن البنك، في وقت سابق أن الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي البنك قد عقدت اجتماعها يوم الأحد 13 سبتمبر، لمناقشة اقتراح مجلس الإدارة بإصدار سندات من المستوى الأول في حدود 750 مليون دولار أمريكي.

وقال البنك في بيان نشر على موقع السوق إنه تم رفض الاقتراح من قبل 39.24% من المساهمين الحاضرين، دون الإشارة إلي تفاصيل مستوى الموافقة المطلوبة لإقرار الخطة.

وثبتت وكالة كابيتال انتليجنس تصنيف القوة المالية لـ "بنك دبي التجاري" عند BBB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وعزت الوكالة تصنيف البنك إلى التحسن العام للأسس المالية للبنك، وخصوصاً فيما يتعلق بجودة الأصول، والربحية، والسيولة المالية.

وأظهرت البيانات المالية للبنك خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015 نمو صافي الأرباح بنسبة 2.8%، إلى 915.3 مليون درهم (249.2 مليون دولار أمريكي)، مقابل 890.1 مليون درهم (242.3 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

ويعمل بنك دبي التجاري في تقديم الخدمات التجارية، والخدمات المصرفية، والتي تشتمل على التأمين، وتطوير وإدارة العقارات، والاستثمار المصرفي، وخدمات البطاقة للعملاء من دولة الإمارات العربية المتحدة، والدول الخارجية.

ويبلغ رأس المال الحالي للبنك 2.24 مليار درهم، موزعة على 2.24 مليار سهم، بقيمة اسمية درهم واحد للسهم.