تستحوذان على 9% من المكاسب السوقية منذ بداية العام و8% من أسهم السوق

أعلنت كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة التقاعد مؤخرا عن نسب استثماراتها بالشركات السعودية سواء المدرجة أو غير المدرجة، وبدراسة استثمارات تلك المؤسسات في الشركات المدرجة نجد أنهما يستحوذان على 8.2% ، وذلك من بين 165 جهة حكومية وشبه حكومية تستثمر بالسوق، وحسب آخر تقرير لهيئة السوق المالية.

وحسب إحصائية لـ "معلومات مباشر" حققت المؤسستان مكاسب سوقية منذ بداية العام وحتى إغلاق 19 أغسطس الجاري ما يعادل 36.61 مليار ريال، تمثل 8.68% من المكاسب السوقية للسوق السعودي كله والبالغة 421.87 مليار ريال.

وتبلغ القيمة السوقية لاستثمارات المؤسستين بتاريخ 19 أغسطس الجاري 202.8 مليار ريال، بينما كان في نهاية العام الماضي 166.19 مليار ريال، تستحوذ المؤسسة العامة للتأمينات على 68% بـ 136.97 مليار ريال بينما كانت في نهاية ديسمبر الماضي 113.28 مليار ريال، وبذلك تكون قد حققت منفردة مكاسب سوقية بـ 23.69 مليار ريال، بينما حصة مؤسسة التقاعد 32% وبقيمة 65.8 مليار ريال مقابل 52.92 مليار ريال بنهاية ديسمبر الماضي وبمكاسب سوقية تبلغ 12.9 مليار ريال.

وفي مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وحسب إحصائية "مباشر" يستحوذ القطاع المصرفي  على نصيب الأسد من المكاسب السوقية للمؤسسة، وبنسبة 42.1% وبقيمة 9.97 مليار ريال، تلاه قطاع البتروكيماويات بـ 19.74%، والاتصالات بـ 13.07%، والتطوير العقاري بـ 10.68%، لتكون حصة القطاعات الأربعة ما يعادل 85.57% من أرباح المؤسسة، وهو نتيجة طبيعة حيث يبلغ عدد الأسهم المملوكة للمؤسسة في القطاعات الأربعة 2.17 مليار سهم وبنسبة 87.65% من إجمالي الأسهم المملوكة للمؤسسة بالسوق.

وعن الشركات نجد أن التامينات الاجتماعية قد حقق مكاسب سوقية من استثماراتها بـ "سابك" بقيمة 2.86 مليار ريال وربنسبة 12%، تلاه الاتصالات السعودية بـ 2.79 مليار ريال وبنسبة 11.8%، ثم جبل عمر بـ 2.24 مليار ريال وبنسبة 9.5%، وبنك الرياض بـ 2 مليار ريال وبنسبة 8.6%، والشركات الأربعة ضمن القطاعات المذكورة سالفا وتبلغ حصتها 41.9% من إجمالي الأرباح التي حققت المؤسسة.

وكانت مؤسسة التأمينات قد أكدت في تقريرها السنوي أن مجموع استثماراتها يبلغ 54.4 مليار ريال نهاية العام الهجري الماضي 1434هـ وأكدت أن تعتمد على خطة استراتيجية طويلة الأجل في إدارة استثماراتها بناء على دراسات وخبرات متراكمة بهدف تخفيض المخاطر الكلية والتركيز على الاستثمارات المحلية المجدية.

وأشارت إلى أنها تعتبر من كبار المستثمرين في المملكة، ويبلغ عدد الشركات التي تستثمر فيها المؤسسة 68 شركة، 65% منها بذلك ضمن الشركات المدرجة بالسوق السعودي

ولا تقتصرمؤسسة التأمينات الاجتماعية على الاستثمار بالأسهم ولكن تضم لاستثمارتها استثمارات عقارية تعد من الاستثمارات المهمة في المملكة، وستثمر المؤسسة في عدد من المباني القاءمة بلغ بنهاية العام الماضي 15 مبنى موزعة على المناطق الرئيسية في المملكة ما بين مجمعات سكنية وتجارية ومشروعات استثمارية ضخمة بلغت تكلفتها أكثر من 4 مليارات ريال.

وتعمل مؤسسة التأمينات الاجتماعية على تنفيذ العديد من المشاريع العقارية الكبيرة تتمثل في مشروع أبراج العليا وهيلتون فندق وشقق فندقية بالرياض إضافة إلى مشروع إسكان التأمينات الاستثماري الثاني بالجبيل الصناعية بقيمة 3.64 مليار ريال. كما أن لديها  مشروعين تحت التصميم بالرياض الأول مشروع مجمع حي الرمال السكني والثاني مشروع لتوسعة مركز غرناطة.

21% من أرباح "التقاعد" السوقبة من " STC"

وفي مؤسسة التقاعد نجد القطاع المصرفي بالمرتبة الأولى كذلك وبنسبة 33.5%، يليه البتروكيماويات بـ 24.99% ثم الاتصالات بـ 21.23%، ثم التطوير العقاري بـ 5.78%، لتكون حصة القطاعات الأربعة ما يعادل 85.53% من أرباح المؤسسة، وحسب إحصائية "مباشر" يبلغ عدد الأسهم المملوكة للمؤسسة في القطاعات الأربعة 1.13 مليار سهم وبنسبة 84.7% من إجمالي الأسهم المملوكة للمؤسسة بالسوق.

وعلى مستوى الشركات نجد تصدر الاتصالات السعودية "STC" لقائمة الشركات التي حققت منها مؤسسة التقاعد أرباح سوقية وبقيمة 2.67 مليار ريال تعادل 20.68% من إجمالي أرباح المؤسسة، تلاها عملاق البتروكيماويات "سابك" بـ 1.56 مليار ريال وبنسبة 12.07%ـ ثم مجموعة سامبا بـ 1.4 مليار ريال وبنسبة 10.92%، ومصرف الإنماء بـ 1.25 مليار ريال وبنسبة 9.69%، لتكون حصة الشركات الأربعة ما يعادل 53.37% من إجمالي الأرباح.

وكانت مؤسسة التقاعد قد أكدت في تقريرها السنوي أنها تتبنى استراتيجية تقوم على إدارة وتنمية مواردها وفقا لضوابط أقرها مجلس الإدارة لتحقيق الاستقرار في عوائد الاستثمار على المدى الطويل والبعد عن المخاطر وذلك بتنويع الاستثمارات وتوزيعها.

وبينت بأنها تتبنى سياسة استثمارية طويلة الأجل تعتمد مبدأ توزيع وتنويع الأصول وفق مدى من النسب المعتمدة من مجلس الإدارة بموجب ما تقرره لجنة الاستثمار وبناء على دراسات متخصصة يتم اعتمادها من أكبر المؤسسات الاستشارية العالمية في مجال إدارة الأصول وتوزيعها.

وأظهر التقرير السنوي للمؤسسة أنها تستثمر جزءا من أهم أصولها في أسهم الشركات المحلية الجديدة والقائمة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وأن عدد الشركات التي تستثمر فيها يبلغ 64 شركة، مبينة أنه حققت عائدا بنسبة 25.7 % العام الماضي مقارنة مع مؤشر السوق الذي حقق 25.5 %.

وأكدت التقاعد على أن الاستثمارات العقارية تعد من الاستثمارات المهمة لديها، حيث إن القيمة العادلة لأصولها العقارية بلغت 26.6 مليار ريال بنهاية عام 2013.