أعلنت  مجموعة إعمار مولز ،المالك المشغل لمراكز التسوق في دبي، اليوم عن نيتها المضي قدماً بالطرح الأولى للاكتتاب العام من خلال بيع أسهمها الحالية المملوكة من قبل شركة إعمار العقارية وشركة أميريتس بروبرتي هولدنجز لميتد التابعة بالكامل.

وأكدت الشركة فى البيان المنشور لها على الموقع الرسمي للسوق  أنها أحرزت فى النصف الأول من العام الجارى تقدماً ملحوظاً فى الوصول لهيكل ملائم لرأسمال شركة مستقلة .

 وأفادت الشركة بتحقيق نجاحاً  فى الحصول على تصنيف استثمارى من كل من موديز وSNDB ونجحت فى دخول أسواق الدين من خلال اصدار كل من "صكوك بقيمة 2.8 مليار درهم مايعادل 750 مليون دولار أمريكي تستحق فى 2024 .

بالاضافة الى حصولها على تسهيل بنكى بقيمة 5.5 مليار درهم (1.5 مليارد دولار) تم استخدام 3.7 مليار درهم اماراتى منه (1 مليار دولار) الى 30 يونيو 2014 يستحق هذا  التسهيل فى 2021.

وبحسب فان كافى المديونيات غير مضمونة وقد بلغ صافى الدين الخارجى  للشركة كما فى 30 يونيو 2014 نحو 4.9 مليار درهم (1.3 مليار دولار أمريكي) وعند سداد الجزء المتبقى من قرض الشركاء البالغ 970 مليون درهم (260 مليو ن دولار) وتحقيق الأرباح المتوقعة للشركاء بحدود 750 - 850 مليون درهم (200-230 مليون دولار)

فمن المتوقع ان يصل صافى الدين عند الطرح مابين 6.7 -6.8 مليار درهم (1.8-1.9 مليار دولار) ,

وأضافت الشركة انها تتوقع توزيع مابين 50- 70% من الايرادات من عوائد العمليات .
وأكدت الشركة انها شهدت أداءً قوياً عبر محافظها ،حيث حققت ارتفاع فى معدل عائد الايجار ومتوسط معدل الايجار للقدم المربع ومبيعات المستأجرين وهوامش الربح قبل خصم العائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك EBITDA  عبر كافة القطاعات الاساسية.

وقامت اعمار مولز بنجاح بتجديد واستبدال وتوقيع عقود ايجار لـ18% من المساحة الاجمالية القابلة للتأجير خلال النصف الاول من عام 2014 ,هذا بالاضافة الى ارتفاع معدل الايجار التعاقدى الاساسى للعقود المجددة او المستبدلة والمنتهية مدتها فى 2014 بنسبة 32% كما فى 30 يونيو 2014 مقابل ماتم تحقيقه العام الماضى .

وأعلنت شركة "إعمار العقارية" اليوم عن نيتها القيام ببيع الأسهم الحالية لـ مجموعة إعمار مولز عبر طرح أولي عام في سوق دبي المالي، على أن يكون الاكتتاب متاحاً أمام المستثمرين الأفراد بنسبة 30% والمؤسسات بنسبة 70%، ويكون 10% من الأسهم المطروحة محفوظة لمساهمي إعمار المسجلين بتاريخ 10 سبتمبر 2014.