محمد شاكر ـ مباشر: تحسنت ربحية القطاع المصرفي في دولة الإمارات خلال الربع الثاني من العام الجاري، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة الدخل من غير الفوائد وتراجع مخصصات انخفاض القيمة.
وكشف تقرير أداء القطاع المصرفي بدولة الإمارات للربع الثاني 2023، الصادر عن مؤسسة ألفاريز آند مارسال للخدمات الاستشارية اليوم الخميس، أن القطاع المصرفي بالدولة، أظهر استقراراً على أساس فصلي، وتباطئ نمو صافي دخل الفوائد بعد وصول معدلات الفائدة إلى ذروتها.
وذكر التقرير، أن صافي دخل الفوائد ساهم بشكل جزئي في تحقيق الربحية، مع نمو بنسبة 1.3 بالمائة على أساس فصلي، كما شهدت القروض والسلف نمواً على أساس فصلي بنسبة 2.7 بالمائة مدفوعة في الغالب بتوسع قروض الشركات والبيع بالجملة بنسبة 3.7 بالمائة على أساس فصلي.
وأشار التقرير، إلى تراجع نمو الودائع بنسبة 0.8 بالمائة على أساس فصلي، متأثراً بانخفاض الودائع لأجل بنسبة 2.1 بالمائة على أساس فصلي، بينما انكمش صافي هامش الفائدة بمقدار 4 نقاط أساس، وشهد معدل القروض المتعثرة تحسناً طفيفاً بمقدار 19 نقطة أساس ليصل إلى 5.2 بالمائة.
كما بلغت نسبة تغطية الاعتمادات لقروض المرحلة الثالثة حوالي 63.4 بالمائة، وسجل العائد على حقوق المساهمين تحسناً بمقدار 99 نقطة أساس، في حين ظل العائد على الأصول ثابتاً عند 2.2 بالمائة، خلال الربع الثاني من العام الجاري..
وذكر التقرير، أن القروض والسلف المجمعة ارتففعت بنسبة 2.7 بالمائة، على أساس فصلي خلال الربع الثاني من عام 2023.
وأوضح التقرير، أن البنوك العشرة الأكبر في دولة الإمارات وهي: بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وبنك المشرق ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي التجاري وبنك الفجيرة الوطني وبنك رأس الخيمة الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي، حققت نمواً طفيفاً في الودائع المجمعة بنسبة 0.8 بالمائةعلى أساس فصلي، كما سجلت نسبة القروض إلى الودائع ارتفاعاً بنسبة 1.4 نقطة مئوية على أساس فصلي إلى 76.3 بالمائة.
وشهدت جميع البنوك العشرة ارتفاعاً في معدل القروض والسلف خلال الربع الثاني من عام 2023، حيث سجل بنك دبي التجاري أعلى نمو بنسبة وصلت إلى 5.5 بالمائة على أساس فصلي، بينما شهد بنك أبوظبي الأول انخفاضاً في الودائع (بنسبة -4.6%)، مما أدى إلى إبطاء وتيرة نمو الودائع المجمعة.
وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بواقع 3.2 بالمائة على أساس فصلي خلال الربع الثاني في عام 2023، مقارنة بنسبة 3.7 بالمائة على أساس فصلي في الربع الأول من العام ذاته، ويأتي هذا النمو نتيجة زيادة الدخل من غير الفوائد بنسبة 7.7 بالمائةعلى أساس فصلي.
وشهد صافي دخل الفوائد ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.3 على أساس فصلي على الرغم من زيادة أسعار الفائدة المرجعية، فيما سجل صافي هامش الفائدة تراجعاً بمقدار 4 نقاط أساس، حيث انعكس تأثير انخفاض نسبة القروض إلى الودائع في انكماش صافي هامش الفائدة وتراجع الفارق السعري على أساس فصلي.
وارتفع العائد على الائتمان (بواقع +76 نقطة أساس على أساس فصلي) إلى 11 بالمائة بشكل أبطئ من كلفة التمويلات (+48 نقطة أساس على أساس فصلي) التي وصلت إلى 3.7 بالمائة في الربع الثاني من عام 2023.
كما شهد صافي دخل الفوائد المجمعة نمواً طفيفاً (بواقع +1.3% على أساس فصلي) بسبب ارتفاع سعر الفائدة في سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بمقدار 25 نقطة أساس للربع، وشهدت نسبة التكلفة إلى الدخل تحسناً بواقع 10 نقاط أساس لتصل إلى 27.6 بالمائة في الربع الثاني من عام 2023.
وذكر التقرير، أن ثمانية من البنوك العشرة الكبرى سجلت تحسناً في نسبة تكلفة المخاطر بواقع 8 نقاط أساس على أساس فصلي لتستقر عند 0.7 بالمائة في الربع الثاني من عام 2023، فيما وتراجعت مخصصات انخفاض القيمة الإجمالية بنسبة 8.5 بالمائة على أساس فصلي خلال الربع نفسه لتصل إلى 3.3 مليار درهم.
كما سجل صافي الدخل الإجمالي نمواً بنسبة 4.8 بالمائة على أساس فصلي نتيجة النمو الطفيف لصافي دخل الفوائد (بواقع +1.3% على أساس فصلي) والدخل من غير الفوائد (بنسبة +7.7% على اساس فصلي) وانخفاض مخصصات انخفاض القيمة (بنسبة -8.5% على أساس فصلي). .
و ارتفع العائد على حقوق المساهمين بواقع 99 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 20.3 بالمائة، في حين ظل العائد على الأصول ثابتاً عند 2.2 بالمائة، خلال الفترة المذكورة.
من جانبها قالت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، إن البنوك الإماراتية سجلت نمواً في صافي أرباحها المجمعة خلال النصف الأول من العام الجاري بأكثر من 71 بالمائة، فيما توقعت استمرار الربحية المرتفعة للبنوك على مدى الـ 12 إلى 18 شهراً المقبلة، مع نمو الائتمان بنحو 5 بالمائة.
و قفزت الأرباح المجمعة لأكبر أربعة بنوك إماراتية هي: بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة زادت على 68 بالمائة لتصل إلى 27.1 مليار درهم، مقارنة مع 16.1 مليار درهم للفترة ذاتها من العام 2022.
وأرجعت الوكالة النمو القوي في أرباح البنوك الأربعة الكبرى، إلى قوة الزخم الذي يشهده اقتصاد الإمارات وازدهار حركة الأعمال، بالتزامن مع ارتفاع مستويات الفائدة وتحسن الدخل من غير الفوائد.
وأشارت الوكالة إلى أن البنوك الأربعة والتي تشكل معاً نحو 77 بالمائة من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة في مارس 2023، سجلت ارتفاعاً في الدخل من غير الفوائد بنسبة 41 بالمائة، مدفوعة بمكاسب كبيرة في نشاط التداول وتوليد الرسوم، مبينة أن الدخل من غير الفوائد أسهم بنسبة 31 بالمائة من إجمالي الأرباح التشغيلية للبنوك الأربعة.
وأشارت الوكالة، إلى أنه في حين شهدت التكاليف التشغيلية المجمعة ارتفاعاً بنسبة 19 المائة مقارنة بالعام الماضي، إلا أن ارتفاع الدخل التشغيلي (بنسبة 38%) ساهم في تعويض الزيادة في التكاليف.
حيث أعلنت البنوك عن تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل بنحو 27 بالمائة، وتحسن العائد على الأصول إلى 2.0 بالمائة في النصف الأول من عام 2023، وهو أعلى بكثير من مستوى النصف الأول من عام 2022 البالغ 1.3 بالمائة.
ووفقاً لوكالة موديز، من المتوقع أن تستمر أسعار الفائدة المرتفعة والنشاط التجاري، إلى جانب زيادة تكاليف التشغيل والمخصصات الثابتة، في دعم صافي الأرباح خلال الفترة المقبلة.
وبحسب التقرير، حافظت البنوك على هوامش رأسمالية قوية مع نسبة أسهم عادية ملموسة بلغت 15.1 بالمائة اعتباراً من يونيو 2023، وساهمت الأرباح القوية في زيادة هوامش رأس المال الأساسية، بما يتجاوز نمو الأصول المرجحة بالمخاطر.
وقالت الوكالة، إن ارتفاع صافي ربحية البنوك عكس الانتعاش ثقة المستهلك المتزايدة مع بقاء أوضاع الاقتصاد الكلي قوية، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والنشاط القوي في القطاعات غير النفطية مثل التجارة والسياحة والعقارات، مشيرة إلى ارتفاع صافي الربح لجميع البنوك في النصف الأول من عام 2023، بنسبة 71 بالمائة إجمالاً، وهو أعلى بكثير من مستويات السنوات السابقة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
"الكابلات" تعلن عدم تمكنها من إعلان نتائج الربع الثاني خلال المهلة
"ماربل ديزاين" تقرر توزيع 1.7 ريال للسهم عن النصف الأول.. وتحدد موعد الصرف
"تداول": إنهاء اتفاقية صناعة السوق لشركة الرياض المالية على سهم "أمريكانا"
