الرياض - مباشر: أعلن مصرف الراجحي عن عزمه إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامج الصكوك الدولية المؤسس في 26 أبريل/ نيسان 2022، عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

وأوضح المصرف، بحسب بيان له اليوم الاثنين على موقع "تداول السعودية"، أنه قام بتعيين كل من شركة الراجحي المالية، وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء الاكتتاب، ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

وأضاف المصرف أنه سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك المستدامة بناءً على ظروف السوق، مشيراً إلى أن الهدف من الطرح تلبية أهداف المصرف المالية والاستراتيجية وفقاً لإطار استدامة التمويل الخاص بالمصرف.

وأوضح المصرف أن طرح الصكوك المستدامة يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

ونوه المصرف إلى أن  هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك المستدامة. وسيقوم المصرف بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

ترشيحات:

مصرف الراجحي يربح 17.15 مليار ريال خلال 2022 لارتفاع دخل العمليات

إنفوجراف.. ترتيب البنوك السعودية بالأرباح خلال عام 2022

أصول البنوك السعودية المدرجة تقفز إلى 902 مليار دولار بنهاية 2022

ودائع العملاء بالبنوك السعودية تقفز لـ2.3 تريليون ريال في 2022.. والقروض تنمو 14%