الرياض – مباشر: أعلن بنك الجزيرة، اليوم الخميس، عن عزمه إصدار صكوك من الشريحة الثانية (Tier 2) مقوّمة بالريال السعودي، بمبلغ لا يتجاوز ملياري ريال سعودي.

وقال بنك الجزيرة، في بيان لها على موقع تداول السعودية، إنه يعتزم إصدار الصكوك من خلال طرح خاص في المملكة العربية السعودية، ولفترة استحقاق قدرها 10 سنوات مع أحقية البنك في إعادة شراء (استرداد) هذه الصكوك بعد مضي 5 سنوات من تاريخ الإصدار.

وقام البنك، وفقا للبيان، بتعيين شركة الجزيرة للأوراق المالية (الجزيرة كابيتال)، وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية؛ كمدراء للاكتتاب ومدراء لسجلات الاكتتاب فيما يخص الطرح المحتمل.

وأوضح بنك الجزيرة، أن إجمالي قيمة الطرح المحتمل لا يتجاوز 2 مليار ريال، وسيتم تحديد عدد وقيمة الصكوك المزمع طرحها في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق.

وأكد البنك، أن الهدف من إصدار الصكوك؛ تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك بما يدعم احتياجات البنك المالية والاستراتيجية، مشيرا إلى أن الطرح يخضع لموافقة الجهات الرسمية المختصة، وسيتم بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

ترشيحات:

بنك الجزيرة يربح 204 ملايين ريال بالربع الثالث.. وقفزة خلال التسعة أشهر بـ47%

"الجزيرة" يوقع اتفاقية لحماية محفظة التمويل الشخصي مع طرف ذي علاقة