الكويت - مباشر: قال عبدالعزيز ناصر المرزوق الرئيس التنفيذي في شركة "بيتك كابيتال"، الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك"، إن الشركة نجحت في ترتيب عملية إصدار صكوك الاستدامة لصالح "بيتك - تركيا" ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة 350 مليون دولار.

وأضاف المرزوق في بيان للشركة تلقى "مباشر" نسخته، اليوم الاثنين، أن الإصدار يعتبر الأول من نوعه لصكوك مستدامة تم إصداره من قبل مؤسسة مالية إسلامية، والأول عالمياً لصكوك مُستدامة للشريحة الثانية لرأس المال، وسيتم استخدام متحصلات الإصدار في تمويل المشاريع المستدامة ذات الأنشطة الخضراء والمشاريع ذات المنافع الاجتماعية وفقاً لإطار التمويل المستدام.

وأوضح أن "بيتك كابيتال" قامت بدور المنسق العالمي ومستشار الهيكلة المشترك بالإضافة إلى أحد مديري الاكتتاب الرئيسين للإصدار، والذي شهد طلباً كبيراً من مستثمرين اقليميين ودوليين تجاوز عددهم 180 مستثمراً؛ حيث بلغت التغطية على مبلغ الإصدار ما يزيد عن 12 ضعفاً، وتجاوزت الطلبات 4 مليارات دولار، وتم إصدار الصكوك بعائد 6.125% سنوياً، وقد تم إدراجها في سوق إيرلندا للأوراق المالية.

ونوه إلى أن مدة الإصدار 10 سنوات و3 شهور من تاريخ الإصدار، مع وجود خيار استرداد الصكوك بعد 5 سنوات من تاريخ الإصدار؛ حيث حصد الإصدار تغطية كبيرة في وقت قياسي مستقطباً المستثمرين من المنطقة وحول العالم؛ الأمر الذي يؤكد أهمية هذا المنتج الشرعي الذي يوفر التمويل المساند لعمليات النمو والتوسع للشركات والحكومات والمشاريع التنموية الكبرى.

وأشار المرزوق إلى أن "بيتك كابيتال" حرصت على تحقيق تغطية متوازنة ومتنوعة وشاملة للإصدار، بما يحقق بناء علاقات ثقة وتعاون مع المستثمرين وضمان أقصى انتشار وأكبر إقبال على منتج الصكوك.

ويعتبرالإصدار إضافة جديدة إلى سجلات "بيتك - تركيا" في سوق الصكوك، واستمراراً لسلسلة الإصدارات الناجحة التي قام بها، والتي تسهم بصورة كبيرة في نمو البنك، وتعكس قدرته على استقطاب الأموال من الأسواق العالمية؛ الأمر الذي يؤكد الثقة في متانة وضع البنك وخططه التوسعية.

وينسب إلى "بيتك - تركيا" الفضل بإصدار أول صكوك دولية لمؤسسة تركية في عام 2010، وفتح باب إصدارات الصكوك للبنوك والمؤسسات التركية، تَلَتْهُ إصدارات عديده بالدولار وإصدارات رأس المال للشريحتين الأولى والثانية بالإضافة إلى إصدار بعملة الرينجيت الماليزي في عام 2015 من خلال إنشاء برنامج للصكوك بقيمة 2 مليار رينجيت، وساهمت هذه الإصدارات في ترسيخ مكانة "بيتك - تركيا" في سوق الصكوك العالمي، وحيازته اهتمام المستثمرين في أنحاء العالم.

كما يعزز هذا الإصدار الدور البارز لـ "بيتك كابيتال" في أسواق رأس المال والصكوك، ويؤكد الثقة التي يوليها المصدرون للشركة والخبرات والكفاءات والإمكانات لديها، التي تساهم بتحقيق النتائج الإيجابية لعملائها من الشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم، ويعزز ريادة مجموعة "بيتك" ودورها المتميز في إدارة وترتيب إصدارات الصكوك.

ترشيحات:

بورصة الكويت تغلق على تباين.. وقطاع الخدمات المالية يتصدر الارتفاعات

"الصالحية" توقع اتفاقية تمويل بـ15 مليون دينار مع بنك إسلامي محلي

بورصة الكويت تعلن استمرار إيقاف التداول على أسهم "المدن"

"المحاسبة الكويتي" يتعامل مع 1472 موضوعاً خلال 6 أشهر بـ1.75 مليون دينار