الرياض ـ مباشر: أعلنت كل من شركة ولاء للتأمين التعاوني، وشركة ساب للتكافل، اليوم الخميس، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

وأوضحت الشركتان، في بيان لـ"تداول السعودية"، أنه سيتم بدء عملية التحقق وفحص النواحي العملية والفنية والمالية والقانونية والإكتوارية والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط لصفقة الاندماج المقترحة.

واتفقت الشركتان على أنه في حال تم التوقيع على اتفاقية الاندماج والحصول على موافقات الجهات التنظيمية وجمعيات المساهمين سيتم إتمام الاندماج المقترح بطريقة مبادلة الأسهم بحيث ستقوم الشركة بإصدار أسهم جديدة لمساهمي ساب تكافل مقابل كافة الأسهم المصدرة في ساب تكافل عند اكتمال الاندماج.

وسيتم الوصول إلى نسبة مبادلة الأسهم بين الشركة ومساهمي ساب تكافل بعد إتمام جميع إجراءات العناية الواجبة، وسوف تكون القيمة الدفترية المعدلة لـ ساب تكافل والقيمة الدفترية المعدلة للشركة، هي الأساس للموافقة على نسبة التبادل.

وسيتم احتساب نسبة التبادل بين الشركة ومساهمي ساب تكافل باستخدام القيمة الدفترية المعدلة (Adjusted book value) لكل سهم من أسهم الشركة وأسهم ساب تكافل وفقاً لآخر قوائم مالية تم نشرها في أو  قبل تاريخ توقيع اتفاقية الاندماج.

ومن المتوقع أن يقوم المستشارون الماليون والمستشارون الآخرون المشاركون في عملية العناية الواجبة والتحقق بتقييم تصنيف القوة المالية وسجل الأداء وعروض المنتجات وفرص العمل المحتملة وحوافز الاندماج المحتملة، وتكاليف الالتزام على حساب العقود الحالية على حساب العمليات التجارية والاحتفاظ بالموظفين وموقع الشركة وأي معلومات أخرى ذات صلة قد يكون لها تأثير على التعديلات على القيمة الدفترية.

ويتوقع أن ينجم عن الاندماج المقترح استيعاب جميع موظفي شركة ساب تكافل في الشركة وألا يؤدي إلى أي تسريح قسري للموظفين.

وقامت ولاء للتأمين التعاوني بتعيين شركة الجزيرة كابتال مستشاراً مالياً لعملية الاندماج المقترحة.

وينتهي العمل بمذكرة التفاهم بتوقيع الشركتين على اتفاقية الاندماج أو  بعد فترة 180 يوماً من تاريخ مذكرة التفاهم، أيهما أسبق، ويمكن تمديد مذكرة التفاهم بموافقة الشركتين المشتركة، كما يمكن للشركتين الموافقة على إنهاء مذكرة التفاهم في أي وقت.

وتعد عملية الاندماج المقترحة مشروطة باكتمال عمليات التحقق والفحص على نحو يكون متوافقاً مع رغبات كافة الأطراف ذات العلاقة، وبشرط الاتفاق على الشروط والأحكام النهائية لاتفاقية الاندماج، والحصول على الموافقات النظامية للجهات المختصة وموافقة الجمعيات العامة لكل من الشركتين.

وستستمر الشركة بإعلان أي تطورات جوهرية بشأن عملية الاندماج المقترحة وحسب القوانين والتعليمات ذات العلاقة، وأثناء ذلك تعتزم الشركة الاستمرار في ممارسة أعمالها حسب المعتاد لحين الانتهاء من عملية الاندماج المقترحة.

ترشيحات:

ارتفاع خسائر "ولاء للتأمين" 103% بالربع الأول لـ 24 مليون ريال

"ولاء للتأمين" تعلن حصولها على تصنيف A3 من "موديز" بنظرة مستقرة