تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

26 مليار دولار قيمة إصدارات الصكوك العالمية بالنصف الأول

26 مليار دولار قيمة إصدارات الصكوك العالمية بالنصف الأول
صورة تعبيرية

الكويت - مباشرشهدت إصدارات الصكوك العالمية نمواً ملحوظاً بالمقارنة بعام 2020، حيث بلغت قيمة الإصدارات خلال الستة شهور الأولى من هذا العام 26.25 مليار دولار، بنمو نسبته 47% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 البالغة 17.89 مليار دولار.

بحسب تقرير بيت التمويل الكويتي "بيتك" الذي تلقى "مباشر" نسخته، اليوم الاثنين، كان الربع الثاني من 2021 حافلاً بالأحداث حيث شهد بعض الصفقات البارزة التي تضمنت إصدارات من جهات سيادية مثل حكومة سلطنة عُمان وجمهورية تركيا وإندونيسيا، وشركات كبرى مثل أرامكو السعودية وإعمار الإماراتية وغيرها من الإصدارات، بالإضافة إلى قيام العديد من المؤسسات المالية بإصدارات وعلى رأسها صكوك "بيتك".

أحد أهم الإصدارات خلال الربع الثاني وقد تكون خلال العام، الإصدار الضخم لشركة "أرامكو" السعودية الرائدة في مجال إنتاج الطاقة والبتروكيماويات، الذي تم عن طريق إصدار ثلاثي الشريحة بقيمة إجمالية 6 مليارات دولار بطلبات إجمالية 60 مليار دولار؛ أي ما يعادل عشرة أضعاف حجم الإصدار. وقامت أرامكو بتسعير إصدار قيمته مليار دولار لمدة 3 سنوات عند 0.946%، وإصدار مدته 5 سنوات بقيمة 2 مليار دولار عند 1.602%، وأخيراً إصدار لمدة 10 سنوات بقيمة 3 مليارات دولار عند 2.694%.

وأعلن "بيتك" الكويتي عن إصداره الأول في سوق رأس المال خلال شهر يونيو، حيث أصدر صكوكاً ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة 750 مليون دولار، تعتبر الأكبر من حيث الحجم على مستوى الكويت، وحققت الصكوك 3 أضعاف الحجم المستهدف، وتم تسعيرها بشكل تنافسي عند 3.6%، ومثلت الأقل مقارنة مع الإصدارات الأخرى للشريحة الأولى لرأس المال في الكويت.

كما أصدر البنك " الأهلي المتحد - الكويت" صكوكاً ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة 600 مليون دولار، تم تسعيرها بنسبة 3.875%، تلاه بنك "دبي الإسلامي" بإصدار صكوك لمدة خمس سنوات بعائد 1.959% وبلغ حجم الإقبال على صكوك بنك دبي الإسلامي ما يقرب من 3 أضعاف حجم الإصدار.

وقد أصدرت شركة "إعمار" العقارية صكوكاً مدتها 10 سنوات وتمكن الإصدار من استقطاب مستثمرين بحجم اكتتاب يزيد عن 6 أضعاف، وتم تسعيرها بمعدل 3.7%.

وفي أسواق شرق آسيا، أصدرت "خزانة ناشيونال" صندوق الثروة السيادية لحكومة ماليزيا صكوكاً بشريحتين مزدوجتين، الأولى بلغت 400 مليون دولار لمدة 5 سنوات، والثانية بقيمة 600 مليون دولار لمدة 10 سنوات.

(تحرير - محمد فاروق)

ترشيحات:

بورصة الكويت تتراجع عند الإغلاق.. والمؤشر الرئيسي يُخالف الاتجاه

"المركزي الكويتي" يخصص سندات بـ240 مليون دينار

وتيرة إسناد المشاريع في الكويت ترتفع بالربع الثاني بفضل التشييد والبناء