| بند |
توضيح |
| نوع الإصدار |
صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار الأمريكي، وستكون مباشرة وغير مضمونة ودون حق الرجوع على الأصول |
| مقدمة |
إشارة لإعلان شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 1442/10/26هـ (الموافق 2021/06/07م) حول بدئها في إصدار صكوك دولية بموجب برنامجها لإصدار الصكوك الدولية (Trust Certificate Issuance Programme)، فعليه تعلن أرامكو السعودية الانتهاء من إصدار الصكوك. |
| نوع الإصدار |
صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار الأمريكي، وستكون مباشرة وغير مضمونة ودون حق الرجوع على الأصول |
| قيمة الطرح |
6,000,000,000 دولار أمريكي |
| العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) |
30,000 |
| القيمة الاسمية (للصك/ للسند) |
200,000 دولار أمريكي |
| عائد (الصك/ السند) |
%0.946 للصكوك المستحقة خلال ثلاثة (3) سنوات و 1.602% للصكوك المستحقة خلال خمسة (5) سنوات و 2.694% للصكوك المستحقة خلال عشرة (10) سنوات. |
| مدة استحقاق (الصك/ السند) |
ثلاث (3) سنوات وخمس (5) سنوات وعشرة (10) سنوات |
| شروط أحقية الاسترداد |
قد تقوم الشركة بالاسترداد (التصفية) عند تاريخ الاستحقاق (التاريخ المحدد للتصفية)، وقد تقوم الشركة بالاسترداد المبكر بعد وقوع حدث تصفية (Dissolution Event)، وقد تقوم الشركة بالتصفية المبكرة – بحسب تقديرها - في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event)، وقد تقوم الشركة – بحسب تقديرها - بالتصفية التنظيمية (Clean-Up Dissolution Right)، وقد تقوم الشركة بالتصفية في حال وقوع هلاك كلي (Total Loss Event)، كما يكون خيار الاسترداد متاحاً لحملة الصكوك في حال وقوع حدث لبيع أصل ملموس (Tangibility Event Put Right)، وقد تقوم الشركة بالتصفية – بحسب تقديرها - في حال حدوث حق اختياري للتصفية (Optional Dissolution Right)، وقد يكون خيار التصفية متاحاً لحملة الصكوك في حال وقوع حدث ينتج عنه أحقية البيع لحملة الصكوك (Certificateholder Put Right)، وقد يكون خيار التصفية متاحاً لحملة الصكوك في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put Right) |
| معلومات اضافية |
ستطرح الصكوك وفقاً لأحكام القاعدة 144-أ و(اللائحة إس) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م حسب تعديلاته. كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح. وسيتم تقديم طلب لقبول الصكوك في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن، ولقبول هذه الصكوك للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن (London Stock Exchange). |
التعليقات