الرياض ـ مباشر: أعلن البنك الأهلي التجاري، اليوم الثلاثاء عن انتهاء طرح صكوك إضافية من الفئة 1 بالدولار الأمريكي، بقيمة 1.25 مليار دولار، من خلال إصدار 6.25 ألف صك، بقيمة اسمية 200 ألف دولار للصك.

وأوضح البنك، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، أن عائد الصك يصل إلى نحو 3.5% سنويا، من تاريخ الإصدار، وحتى 26 يناير / كانون الثاني 2027، على أن يتم إعادة ضبط معدل العائد كل ست سنوات.

وأشار إلى أنه يمكن استرداد الصكوك في وقت مبكر بناء على حدث رأسمالي أو حدث ضريبي أو بناء على خيار البنك كما هو موضّح في شروط وأحكام الصكوك.

وقام البنك بتعيين سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وجي بي مورجان سيكيوريتيز بي إل سي، وشركة إم يو إف جي سيكيوريتيز إي إم إي إيه بي إل سي، وشركة الأهلي كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مشتركين ومديرين لسجل الاكتتاب للطرح.

وأعلن البنك الأهلي التجاري، في وقت سابق، عن بدء طرح إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالدولار الأمريكي.

ترشيحات:

موديز: اندماج الأهلي التجاري و"سامبا" يحقق فوائد طويلة الأجل

"الأهلي" و"سامبا" يؤكدان الاستمرار في الإجراءات النظامية لإتمام الاندماج