تعلن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) عن بدء طرح إصدار سندات دولية بالدولار الأمريكي وستكون ذات أولوية وغير مضمونة بأصول
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | إشارة لإعلان شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 1442/04/01هـ (الموافق 16 نوفمبر 2020م) عن عزمها لإصدار سندات دولية، فعليه تعلن أرامكو السعودية عن البدء في طرح السندات بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل (Global Medium Term Note Programme). |
| نوع الإصدار | سندات بالدولار الأمريكي، وستكون ذات أولوية، وغير مضمونة بأصول |
| قيمة الطرح | تحدّد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق. |
| تاريخ بداية الطرح | 1442-04-01 الموافق 2020-11-16 |
| تاريخ نهاية الطرح | 1442-04-03 الموافق 2020-11-18 |
| الفئة المستهدفة من الإصدار | المستثمرين من المؤسسات (المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول). |
| الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار | سيتي، جولدمان ساكس إنترناشونال، إتش إس بي سي، جي بي مورجان، مورجان ستانلي، الأهلي المالية. |
| الحد الأدنى للاكتتاب | 200,000 دولار أمريكي ومضاعفات لا يتعدّى كلٌّ منها 1,000 دولار أمريكي فيما يتجاوز ذلك، حسب ظروف السوق. |
| سعر طرح (الصك/ السند) | يحدّد سعر الطرح بحسب ظروف السوق. |
| القيمة الاسمية | تحدّد القيمة الاسمية بحسب ظروف السوق. |
| عائد (الصك/ السند) | تحدّد قيمة العائد بحسب ظروف السوق. |
| مدة استحقاق (الصك/ السند) | 3 و5 و10 و30 و/أو 50 سنة، بحسب ظروف السوق. |
| شروط أحقية الاسترداد | الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق، والاسترداد المبكر عند خيار شراء المصدر. |
| معلومات اضافية | يخضع الطرح لموافقة الجهات الرسمية، كما ستطرح بموجب أحكام القاعدة 144-أ و(اللائحة إس) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، حسب تعديلاته. كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح. وسيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن. ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية المنتظمة في لندن (London Stock Exchange’s Regulated Market).
تجدر الإشارة إلى أن تاريخ انتهاء الطرح المشار إليه أعلاه هو التاريخ المتوقع لنهاية الطرح حسب ظروف السوق. |
التعليقات