دبي - مباشر: تخطط "مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية"، المملوكة لحكومة دبي، لاختبار أسواق السندات العالمية.
وعينت المؤسسة بنوكاً، منها "سيتي" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"أبوظبي الأول" و"إتش.إس.بي.سي" و"جيه.بي مورجان" و"ستاندرد تشارترد"، لترتيب لقاءات مع المستثمرين قبيل الإصدار، بحسب مصادر لصحيفة "البيان".
وأشارت المصادر إلى أن اللقاءات مع المستثمرين كانت إيجابية، حيث شهدت استعراض أداء المؤسسة في 2019، موضحةً أن السندات التقليدية المرتقبة ذات سعر فائدة ثابت، ولأجل 5 سنوات، وتتراوح ما بين 500 مليون دولار إلى مليار دولار.
وقال بنك مورجان ستانلي في تقرير صدر في سبتمبر الماضي إن حكومات الإمارات العربية والكيانات المرتبطة بها أصدرت ديوناً بقيمة 24.5 مليار دولار مؤهلة على مؤشر جيه.بي مورجان لسندات الأسواق الناشئة وهو ما يجعلها الأكبر بفارق كبير بين الديون السيادية المدرجة على المؤشر.
وقال مورجان ستانلي في تقرير إن مبادلة قد تطرق السوق من جديد نظراً لاستحقاق سندات دولية بقيمة 3.8 مليار دولار قبل أبريل نيسان 2021.
وذكرت وكالة "رويترز" أن حكومات أبوظبي ودبي والشارقة جمعت فيما بينها 19 مليار دولار هذا العام من خلال إصدار سندات دولية، بينما تسعى لتعزيز الأوضاع المالية المتضررة من الضربة المزدوجة لجائحة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط.
وجمعت موانئ دبي العالمية المتخصصة في تشغيل الموانئ 1.5 مليار دولار في حين جمع صندوق مبادلة التابع لحكومة أبوظبي 4.5 مليار دولار هذا العام.
وأضاف التقرير أن الديون المؤهلة على المؤشر والصادرة عن الحكومات والشركات في الإمارات تتخطى بفارق كبير أكبر الحكومات التالية وهي إندونيسيا التي أصدرت ديوناً بقيمة 16.3 مليار دولار والمكسيك بديون بلغت 14.5 مليار دولار.
وسيزيد ضم سندات بقيمة مليار دولار لأجل ثلاثين عاماً أصدرتها دبي مؤخراً وبيع أبوظبي ديون بقيمة خمسة مليارات دولار ثقلها على المؤشر بين المراكز الخمسة الأولى.
وقال مورجان ستانلي إن مديونية دبي يجري التقليل من شأنها نوعاً ما.
وحددت نشرة إصدار لسندات مؤخراً الديون الحكومية المباشرة لدبي بنحو 34 مليار دولار حتى نهاية يونيو /حزيران، لكنها لم تتضمن أي تقديرات لإجمالي الدين المستحق على الكيانات المرتبطة بالحكومة ولم تشمل تسهيلات السحب على المكشوف من البنوك المحلية.
ترشيحات:
