الدوحة – مباشر: أعلن البنك التجاري القطري نجاح عملية إصدار سندات دين غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، لمدة 5 سنوات بسعر قياسي جديد.

وحسب بيان لبورصة قطر، فقد تم إطلاق المعاملة بهامش ربح يبلغ +175 نقطة أساس فوق متوسط سعر التبادل لـ5 سنوات، ومبلغ فائدة دوري يبلغ 2٪، وعائد بنسبة 2.083٪، وبذلك يكون الإصدار قد تجاوز حد الاكتتاب بمقدار 3.8 أضعاف.

وأشار البيان إلى أن الإصدار شمل علاوة إصدار جديدة سلبية تُعادل 15 نقطة أساس بقيمة عادلة محسوبة عند 190 نقطة أساس، وذلك قبل تسجيل المكتتبين المحتملين بناءً على مستويات التداول في ""CB 2023s.

وتمكن التجاري من جذب 140 مستثمر مع رفض عدد قليل جداً منهم على الرغم من إجراءات إعادة التسعير الحازمة، إذ بلغت قيمة الطلبات في دفتر الطلبات 2.3 مليار دولار أمريكي قبل أن تبلغ القيمة الختامية لدفتر الطلبات مبلغ 1.9 مليار دولار أمريكي.

ويوضح الجدول أدناه إحصائيات التخصيص حسب فئات المستثمرين وتوزيعهم جغرافيا على النحو التالي:

وبلغت أرباح التجاري في النصف الأول من العام الجاري 901.17 مليون ريال، بانخفاض 4.96% عن مستواها بالستة أشهر الأولى من العام السابق البالغ 948.23 مليون ريال.

ترشيحات..

قطر تعتزم استخدام فحص جديد لفيروس كورونا للأطفال

معدل التضخم في قطر يهبط 4% خلال أغسطس