الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن إتمام صفقة الاستحواذ على حصة نسبتها 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة.

وأوضحت "أرامكو"، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأربعاء، أنها أتمت أمس الثلاثاء، 16 يونيو / حزيران، جميع الموافقات النظامية، لتصبح مساهما رئيسيا في "سابك".

وأشارت إلى أن قيمة الصفقة بلغت 259.125 مليار ريال سعودي (69.1 مليار دولار أمريكي)، أي ما يعادل 123.39 ريالًا سعوديًا للسهم الواحد.

ولفتت أرامكو السعودية، إلى أنها قامت بتعديل اتفاقية الشراء مع صندوق الاستثمارات العامة، بحيث يتم دفع سعر الشراء من خلال أوامر دفع وفقاً لقرض البائع المقدم من قبل الصندوق، حيث يبدأ استحقاق أوامر الدفع بين 2 أغسطس 2020 (وهي الدفعة الأولى) و 7 أبريل 2028 (وهي الدفعة الأخيرة).

مواعيد السداد

وبينت الشركة، موعيد استحقاق الأقساط كالتالي:

أولًا: 2 أغسطس 2020 ، مبلغ يساوي 7 مليار دولار أمريكي.

ثانيًا: 7 أبريل 2021، مبلغ يساوي 5 مليار دولار أمريكي.

ثالثًا: 7 أبريل 2022، مبلغ يساوي 8.5 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى رسوم تمويل بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.

رابعًا: 7 أبريل 2023، مبلغ يساوي 10.5 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى رسوم تمويل بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.

خامسًا: 7 أبريل 2024، مبلغ يساوي 10.5 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى رسوم تمويل بقيمة 600 مليون دولار أمريكي.

سادسًا: 7 أبريل 2025، مبلغ يساوي 10.5 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى رسوم تمويل بقيمة 800 مليون دولار أمريكي.

سابعًا: 7 أبريل 2026، مبلغ يساوي 17.1 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى رسوم تمويل تبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي.

ثامنًا: 7 أبريل 2027، رسوم تمويل تبلغ 1 مليار دولار أمريكي.

تاسعًا: 7 أبريل 2028 ، رسوم تمويل تبلغ 1 مليار دولار أمريكي.

ووافقت أرامكو السعودية على تقديم دفعة مسبقة بقيمة 3 مليارات دولار في أبريل 2022 وذلك بناءً على حدوث ظروف معينة في أسواق النفط في عام 2021.

توحيد البيانات

وأوضحت أرامكو أنها ستوحد النتائج المالية لسابك بالكامل، ووفقًا للسياسات المحاسبية المعتمدة لدى أرامكو السعودية، فإنها ستُدرج بيانات 3 شركات منتسبة لسابك، وهي شركة الجبيل للبتروكيماويات (كيميا)، وشركة ينبع السعودية للبتروكيماويات (ينبت)، والشركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق)، كمشاريع مشتركة.

وسوف تُدرج أرامكو بيانات شركة واحدة من الشركات المنتسبة لسابك وهي الشركة السعودية للميثاكريليت (ساماك) كعمليات مشتركة. 

وأكدت أرامكو السعودية أن الاستحواذ على حصة ملكية في سابك يتماشى مع إستراتيجية قطاع التكرير والمعالجة والتسويق طويلة الأجل لديها، الرامية إلى تطوير قدراتها المتكاملة في مجالي التكرير والبتروكيميائيات، وخلق القيمة من التكامل في سلسلة الهيدروكربونات.

استراتيجية أرامكو 

ويدعم ذلك تحديدًا إستراتيجية أرامكو السعودية في مجال الكيميائيات من خلال:

• تحويل أرامكو السعودية إلى واحدة من كبريات الشركات العالمية في قطاع البتروكيميائيات.

• تحقيق التكامل بين قطاعي التنقيب والإنتاج والتكرير والمعالجة مع سابك.

• تعظيم الاستفادة من القدرات المشتركة في مجال التوريد وسلسلة الإمداد والتصنيع والتسويق والمبيعات.

• تعزيز التكامل لأرامكو السعودية على الصعيد الجغرافي والمشاريع وشركاء الإعمال.

• تعزيز القدرة على تحقيق التدفقات النقدية من خلال فرص التعاون المشترك بين الشركتين.

وتوقعت أرامكو أن تستفيد سابك من التكامل مع قطاع التنقيب والإنتاج وقطاع التكرير والمعالجة والبتروكيماويات لديها، وإمكانية الاستثمار في مشاريع النمو الضخمة وتنفيذها.

واستيفاءً لشرط إتمام الصفقة، عدَّلت سابك نظامها الأساسي مؤخرًا خلال اجتماع للجمعية العمومية غير العادية.

توزيعات سابك

كما توقع أرامكو السعودية أن تستمر سياسة توزيع الأرباح في سابك على مراعاة وضع سابك المالي وتدفقاتها النقدية وخططها الاستثمارية وتمكين سابك من تقديم أرباح تنافسية للمساهمين مع الحفاظ على وضع مالي قوي.

ونوهت أرامكو إلى أن حكومة السعودية تسيطر على أرامكو السعودية وصندوق الاستثمارات العامة، وبالتالي تُعد الجهتان أطرافًا ذات علاقة.

وقالت إنها أصبحت المساهم الأكبر في سابك، وهو ما يمنحها صلاحية التصويت لغالبية أعضاء مجلس الإدارة.

ترشيحات:

صفقات خاصة على 70% من أسهم "سابك" بقيمة 259 مليار ريال

"سابك" تقرر توزيع 4.5 مليار ريال عن النصف الأول لعام 2020

مساهمو "سابك" يقرون تعديل عدد من مواد النظام الأساسي

وكالة: أرامكو السعودية تسعى لمراجعة السعر المتفق عليه بصفقة "سابك"

وكالة: أرامكو السعودية تجري محادثات لاقتراض 10 مليارات دولار لصفقة "سابك"