الرياض - مباشر: أظهر تقرير صادر عن مؤسسة إرنست ويونغ ارتفاع صفقات الاكتتابات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الأخير من العام الماضي بنحو كبير في قيمة وعدد الصفقات بقيادة الاكتتاب التاريخي لعملاق النفط السعودي "أرامكو".

ووفقاً للتقرير الصادر عن المؤسسة، تلقاه "مباشر" الأربعاء، سجلت المنطقة 5 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 30 مليار دولار، مقارنة بــصفقتي اكتتاب جمعتا 190 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2019.

اكتتاب "أرامكو السعودية" الأكبر في تاريخ الاكتتابات عالمياً

قادت شركة النفط السعودية (أرامكو السعودية) نشاط صفقات الاكتتابات بإصدار 1.5% من أسهمها بشكل أولي في صفقة جمعت 25.6 مليار دولار أمريكي، وزادت قيمة الصفقة بعد إصدار شركة النفط العملاقة 450 مليون سهم إضافي بقيمة 3.8 مليار دولار عن طريق خيار التخصيص الإضافي للأسهم، ليصل بذلك إجمالي رأس المال المجموع في هذه الصفقة إلى 29.4 مليار دولار أمريكي، أو ما يعادل 1.7% من أسهم الشركة. 

ودخلت الشركة التاريخ بهذا الاكتتاب في أكبر صفقة اكتتاب في العالم حتى الآن.

الكويت:

طرحت بورصة الكويت التي عرفت سابقاً باسم سوق الكويت للأوراق المالية 50% من أسهمها للاكتتاب العام في أكتوبر 2019، وتمكنت من جمع 33 مليون دولار أمريكي.

وتعد هذه الصفقة أول اكتتاب تشهده الكويت بعد اكتتاب شركة الاتصالات الكويتية "تيليكوم" في عام 2008، الذي جمع 98 مليون دولار أمريكي.

وتعتبر الكويت السوق الخليجية الأحدث التي يتم تصنيفها كسوق ناشئة، وذلك بعدما تمكنت سوق الأسهم الكويتية من تلبية كافة المتطلبات الضرورية.

وسيتم إعادة تصنيف بورصة الكويت كسوق ناشئة على مؤشر MSCI، كجزء من المراجعة نصف السنوية للمؤشر التي ستجري في مايو 2020. 

سلطنة عُمان: 

وفي عمان قادت شركة مسندم للطاقة (قيد التحويل) نشاط الاكتتاب في سلطنة عُمان، حيث طرحت 40% من أسهمها للاكتتاب العام في سوق مسقط للأوراق المالية، في صفقة جمعت 23.1 مليون دولار أمريكي في نوفمبر عام 2019.

واعتمدت الهيئة العامة لسوق المال العُمانية نشرة الإصدار الأولي لصندوق أمان للاستثمار العقاري "أمان ريت"، التي تسمح للمستثمرين الأجانب بتملك العقارات في السلطنة بشكل غير مباشر. 

كما يفتح قانون الاستثمار الأجنبي الجديد في سلطنة عُمان آفاقاً جديدة للاستثمارات الأجنبية من خلال ما يوفره للمستثمرين من حوافز وامتيازات وضمانات، بحيث تصل نسبة الملكية الأجنبية إلى 100%، فضلاً عن متطلبات رأسمال متدنية، بالإضافة إلى عدم السماح بتنفيذ تغييرات جوهرية على المشروع الاستثماري دون موافقة حكومية.

مصر 

وتعد شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية "راميد"، ثالث شركة تطرح أسهمها في البورصة المصرية خلال عام 2019.

وشهد الطرح العام لأسهم شركة "راميدا" إقبالاً كبيراً إذ حقق الاكتتاب تغطية بنسبة 117%، وجمع 108.7 مليون دولار أمريكي.

وشهدت مصر خلال عام 2019 اكتتابين آخرين، الأول هو اكتتاب شركة "سبيد ميديكال" في الربع الثاني من العام، والثاني اكتتاب شركة "فوري" في الربع الثالث.

ودعت الحكومة المصرية إلى إدراج الشركات التابعة للجيش في البورصة المصرية بهدف تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة على الأرجح بجمع مليارات الجنيهات المصرية كجزء من خطط الخصخصة الحكومية التي تهدف لجمع الأموال بغرض تحقيق التنمية الاقتصادية وتنفيذ توسعات استراتيجية. 

وقال غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى EY: "واصلت التحديات الاقتصادية إلقاء ظلالها على ثقة المستثمرين في المنطقة خلال عام 2019 إلى أن تم الاكتتاب على أسهم شركة أرامكو السعودية. 

على الرغم من أن الانضمام إلى مؤشرات ’MSCI‘ وفوتسي ’FTSE‘مؤخراً، وحملات الخصخصة والمبادرات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر تحمل في طياتها العديد من الفرص الواعدة، إلا أن الشركات والمستثمرين على حد سواء سيكونون أكثر حذراً وترقباً خلال النصف الأول من هذا العام".

عالمياً:

وعالمياً أكد التقرير أن نشاط الاكتتابات واصل ارتفاعه خلال الربع الأخير من عام 2019، حيث سجلت الأسواق العالمية 353 صفقة بقيمة إجمالية وصلت إلى 84.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 25% في عدد الصفقات مقارنة مع الربع الأول من عام 2019. 

وقال ماثيو بنسون، رئيس خدمات استشارات الصفقات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى EY: "شهد الأسواق العالمية وأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نشاطاً ملحوظاً خلال الربع الأخير من عام 2019.

وتشير الاتجاهات التي شهدناها على مدى الأرباع الأخيرة إلى تباطؤ نشاط الاكتتابات بشكل عام. 

وعزا ماثيو هذا التباطؤ في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى الانخفاض في نشاط صناديق الاستثمار العقارية المتداولة ’ريت‘، ونشاط الاكتتابات في سوق "نمو" السعودية منذ عامي 2017 و2018، وقد حافظ نشاط الاكتتابات على استقراره بشكل عام على أساس سنوي".

ترشيحات:

حصاد 2019.. الطروحات الأولية بالسعودية تتوارى أمام إدراج أرامكو

أرامكو السعودية تزيح أبل من صدارة أكبر الشركات المدرجة عالمياً

حصاد 2019.. 4 طروحات في بورصة مصر بحصيلة تتجاوز 5مليارات جنيه

 

 

شرطة مكة تنفي إصابة مقيمة صينية بفيروس كورونا