تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

وربة: تغطية صكوك لبنك دبي الإسلامي بـ750مليون دولار 2.7 مرة

وربة: تغطية صكوك لبنك دبي الإسلامي بـ750مليون دولار 2.7 مرة
رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في بنك وربة، ثويني خالد الثويني
بنك وربة
WARBABANK
1.09% 279.00 3.00

الكويت- مباشر: أصدر بنك دبي الإسلامي، صكوكا بقيمة 750 مليون دولار تم تغطيتها بنسبة 2.7 مرة.

وقال بنك وربة بصفته واحداً من مدراء الإصدار، إن الصفقة شهدت طلباً قوياً فاق التوقعات، كما أتضح من خلال حجم الطلب على الاكتتاب.

وأضاف البنك في بيان اليوم السبت، أن قيمة الصكوك المصدرة بلغت 750 مليون دولار أمريكي بأجل مدته 5 سنوات بمعدل ربح 2.950 في المئة سنوياً، وسعر إصدار 99.752 دولار أمريكي بما يؤدي إلى عائد سنوي بنسبة 3.02 في المئة.  

وأوضح أن إصدار الصكوك يأتي بمثابة التجربة الثانية لبنك دبي الإسلامي في أسواق رأس المال الدولية لعام 2019 والذي تم إدراجه في كل من بورصة يورونكست دبلن وناسداك دبي.

وأضاف أنه تم تصنيف البنك بتقدير A3 من قبل وكالة موديز وعندA   من قبل وكالة فيتش (مع نظرة مستقبلية مستقرة للوكالتين). 

ولفت رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في بنك وربة، إلى أن الإقبال على الاكتتاب قد سجل نجاحا كبيراً حيث فاق 2.7 أضعاف حجم الإصدار ليصل إلى أكثر من 2مليار دولار أميركي.

وقال ثويني خالد الثويني: "تم إصدارها بموجب برنامج الصكوك الذي تم إنشاؤه وقيمته 7.5 مليار دولار أمريكي وتعتمد على مبادئ الوكالة الإسلامية".

وأشار الثويني، إلى أن معدل ربح الصكوك البالغ 2.95 في المئة الأقل ضمن إصدارات الصكوك من قبل المؤسسات المالية في عام 2019.

اعتمدت الصفقة خطة تسويقية شاملة هدفت لتقديم البنك للمستثمرين في أسواق الصكوك العالمية المقومة بالدولار الأميركي، بحسب الثويني.

وأشار إلى أن وربة بنك قام بحملة ترويجية نتج عنها إقبال كبير من المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.

وكشف عن تخصيص مبلغ الصكوك لمستثمرين دوليين (آسيا 15 في المئة، أوروبا 16 في المئة، الشرق الأوسط 69 في المئة).

وأضاف أنه بالنظر إلى طبيعة المستثمرين، كان التوزيع على الشكل التالي: 40 في المئة صناديق استثمار، 48 في المئة مصارف تجارية وخاصة و12 في المئة منظمات متخطية للحدود الوطنية.

ولفت الثويني، إلى تفويض كل من بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك اتش إس بي سي، ومايبانك، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة، للعمل بصفة مدراء الإصدار الرئيسيين المشتركين ومدراء سجل الاكتتاب المشتركين لهذا الإصدار.

وأضاف أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص شاركت كمدير إصدار مشترك، وبنك الكويت الدولي كمدير مشارك.

وقام مكتب كليفورد تشانس للمحاماة بتمثيل البنوك من الناحية القانونية فيما مثل مكتب ألن وأوفري للمحاماة بنك دبي الإسلامي.

ترشيحات

دبي الإسلامي يدرج صكوكاً بـ750 مليون دولار في ناسداك دبي

الرئيس التنفيذي: محفظة بنك "وربـة" التمويلية تتجاوز ملياري دينار