تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

مدير اكتتاب أرامكو يجيب عن الأسئلة كافة بشأن الطرح

مدير اكتتاب أرامكو يجيب عن الأسئلة كافة بشأن الطرح
موقع نفطي تابع لأرامكو السعودية

الرياض - مباشر: أظهرت وثيقة، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الإعلان عن السعر النهائي لطرح جزء من أسهم "أرامكو السعودية" للاكتتاب العام في 5 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وفي وثيقة صادرة عن مدير الاكتتاب بنك الاستثمار سامبا كابيتال، اليوم الثلاثاء، اطلع عليها "مباشر"، أجاب عن أبرز الأسئلة بشأن الطرح كالتالي:

1 - متى ستبدأ فترة الاكتتاب للمكتبين الأفراد؟ وإلى متى ستستمر؟

سوف تبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد يوم 17/11/2019 وتنتهي يوم 28/11/2019.

سوف يكون الاكتتاب متاحاً من خلال فروع البنوك المحلية أثناء ساعات العمل، وذلك من الساعة 9:30 صباحاً وإلى 4:30 مساء، إضافة إلى ساعات عمل أخرى يتم تحديدها. 

وسوف تكون القنوات المصرفية البديلة مثل الهاتف المصرفي والإنترنت وأجهزة الصراف الآلي متاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وذلك حتى اليوم الأخير من فترة اكتتاب الأفراد التي ستكون متاحة حتى الساعة 11:59 مساء من يوم 28/11/2019.

2 - متى تنتهي فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة؟

تنتهي في 4 ديسمبر المقبل.

3 - في حال تم تخصيص أسهم أقل من المبلغ المكتتب به، متى سيتم رد المبلغ الفائض إلى حسابي؟

سيرد المبلغ الفائض (إن وجدت) في موعد أقصاه 12 ديسمبر.

4 - في حال كان سعر الطرح النهائي للسهم أقل من الحد الأعلى للنطاق السعري، متى سيرد المبلغ الفائض إلى حسابي الجاري أو إيداع الأسهم الإضافية في محفظتي؟

سيرد المبلغ الفائض إلى حسابك الجاري في موعد أقصاه 12 ديسمبر إلى جانب المبالغ المستردة والمستحقة من التخصيص النهائي.

ولكن في حال الأسهم الإضافية سيتم إيداعها في محفظتك الاستثمارية، إلى جانب الأسهم المستحقة من التخصيص النهائي، قبل بدء التداول في يوم.

يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العالقة.

وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم على موقع تداول الإلكتروني. www.tadawul.com.sa

5 - متى سيتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي وتخصيص الأسهم؟

في 5 ديسمبر المقبل.

6 - كم عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام؟

تمثل الأسهم المطروحة للاكتتاب العام نسبة من إجمالي أسهم الشركة المصدرة وسيتم الإعلان عن العدد النهائي لأسهم الطرح بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة في 4 ديسمبر القادم.

وسيكون إجمالي عدد الأسهم المطروحة للبيع هو مجموع الأسهم المكتتب بها والمخصصة للمكتتبين الأفراد والمؤسسات المكتتبة.

 وسوف يحدد عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد من قبل المساهم البائع والشركة حسب تقديرهما وبالتشاور مع المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين.

7 - من الذي يمكنه الاكتتاب من شريحة المكتتبين الأفراد في الطرح العام الأولي؟

الأشخاص السعوديون الطبيعيون، بما في ذلك: المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أولادها القصر لصالحها، شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر.

أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم ولديه حساب بنكي لدى إحدى الجهات المتسلَّمة.

مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي الذين لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المتسلَّمة.

8 - هل يمكن للأجانب غير المقيمين في السعودية أو مواطني دول مجلس التعاون الاكتتاب نيابة عن أفراد الأسرة التابعين؟

لا، المواطنون السعوديون فقط هم من يحق لهم الاكتتاب بالنيابة عن أفراد الأسرة التابعين.

9 - ما هو سعر طرح السهم النهائي؟

سيتم الإعلان عن سعر طرح السهم النهائي في 5 ديسمبر المقبل وذلك بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة.

فترة الاكتتاب لكل من المؤسسات والمكتتبين الأفراد ستبدأ في آن واحد، إلا أن فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد ستنهي في 28 نوفمبر بينما ستنتهي فترة اكتتاب المؤسسات المكتتبة في يوم4 ديسمبر.

10 - لماذا هناك نطاق سعري للطرح وليس سعر واحد؟

ليس هناك نطاق سعري للمكتتبين الأفراد والنطاق السعري فهو للمؤسسات المكتتبة لبدء المشاركة في بناء عملية سجل الأوامر.

يكتتب المكتتبون الأفراد على أساس الحد الأعلى من النطاق السعري، وسوف يحدد سعر الطرح النهائي بعد الانتهاء من فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة.

في الاكتتابات والطروحات العامة السابقة على تداول، كانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد تبدأ بعد انتهاء فترة عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة التي يتم تحديد سعر الطرح النهائي فيها من قبل المؤسسات المكتتبة.

 وفور الانتهاء من فترة عملية بناء سجل الأوامر يتم طرح وعرض سعر الطرح النهائي (سعر طرح واحد فقط) للمكتتبين الأفراد.

أما بالنسبة لاكتتاب أرامكو السعودية، فستبدأ فترة اكتتاب الأفراد بالتزامن مع بدء فترة عملية بناء سجل أوامر المؤسسات المكتتبة. 

ولذلك، في بداية فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد ستكون النقطة المرجعية الوحيدة للاكتتاب هي النطاق السعري للطرح المعلن.

11 - ما هو النطاق السعري للطرح؟ بأي سعر سيكتتب المكتتب الفرد؟

سيعلن النطاق السعري للطرح يوم بدء الاكتتاب في 17 نوفمبر الذي سوف يعرض للمؤسسات المكتتبة فقط. 

أما بالنسبة للمكتتب الفرد، فسوف يكون بإمكانه الاكتتاب بناء على الحد الأعلى من النطاق السعري للطرح.

وسوف يحدد المكتتبون الأفراد المبلغ الإجمالي بالريال السعودي الذي يرغبون الاكتتاب به وعدد الأسهم بناءً على الحد الأعلى للنطاق السعري للطرح.

سوف يتم تخصيص الأسهم بناءً على إجمالي الطلب وسعر الطرح النهائي.

12 - متى سيعلن النطاق السعري للطرح؟

سوف يتم الإعلان عن النطاق السعري في يوم بدء الاكتتاب 17 نوفمبر.

13 - ما هو سعر الطرح النهائي لأسهم الطرح؟

سوف يتم تحديد سعر الطرح النهائي للطرح بعد انتهاء فترة بناء سجل أوامر المؤسسات المكتتبة نظراً لتزامن بدء فترة طرح المكتتبين الأفراد والمؤسسات المكتتبة، وسيكون سعر الطرح النهائي للطرح ضمن النطاق السعري للطرح المعلن.

14 - ما الهدف من الطرح المتزامن؟

سيقلل الطرح المتزامن من الفترة الزمنية ما بين التخصيص النهائي لأسهم المستثمرين (المؤسسات المكتتبة) والمكتتبين الأفراد واليوم الأول لتداول الأسهم.

15 - ماذا لو كان سعر الطرح النهائي للسهم أقل من الحد الأعلى للنطاق السعري؟

إذا كان سعر الطرح النهائي أقل من سعر اكتتاب الأفراد (أقل من الحد الأعلى من النطاق السعري)، فسيكون للمكتتبين الأفراد فيما يخص الفرق ما بين سعر اكتتاب الأفراد (الحد الأعلى من النطاق السعري) وسعر الطرح النهائي، الخيار ما بين:

أ) استرداد المبلغ الفائض من خلال:

نقداً من خلال تحويل بنكي إلى حساب المكتتب الفرد.

ب) تخصيص أسهم إضافية تحسب على أساس سعر الطرح النهائي.

في حالة كسور السهم، سيرد للمكتتبين الأفراد مبلغ يعادل قيمة كسور الأسهم، وفي كل الأحوال إذا لم يكن هناك أسهم إضافية، فسوف يرد للمكتتب الفرد المبلغ الفائض من خلال تحويل بنكي.

وعلى المكتتبين الأفراد تحديد خيارهم حيال ذلك في نموذج طلب الاكتتاب (Form Subscription Retail.)

16 - متى أو كيف يمكن للمكتتب الفرد تحديد خياره في استرداد المبلغ الفائض (نقداً/أسهم إضافية) إذا كان سعر الطرح النهائي للسهم أقل من الحد الأعلى للنطاق السعري؟

يجب على المكتتب الفرد تحديد هذا الخيار النهائي وغير القابل للنقض وتوثيقه كتابياً في نموذج طلب الاكتتاب.

إذا اختار المكتتب الفرد الحصول على أسهم إضافية بدلاً من استرداد الفائض نقداً لتقدير المساهم البائع والشركة في تخصيص أسهم إضافية، فسوف يرد فائض مبلغ الاكتتاب المتبقي نقداً (من خلال تحويل بنكي).

 وفي حالة كسور الأسهم سوف يرد المبلغ الفائض إلى المكتتب الفرد بما يعادل قيمة كسور الأسهم.

وفي كل الأحوال إذا لم يكن هناك أسهم إضافية، فسوف يتسلَّم المكتتب المبلغ الفائض (من خلال تحويل بنكي).

17 - هل يمكن أن يكون سعر الطرح النهائي للسهم أعلى من النطاق السعري للطرح؟

لا، سيكون سعر الطرح النهائي بين الحد الأدنى والحد الأعلى للنطاق السعري للطرح المعلن.

18 - هل هناك إمكانية لتمديد فترة الاكتتاب؟

لا، سوف تكون فترة الاكتتاب وفقاً للتواريخ المعلنة والمذكورة في نشرة الإصدار.

19 - ما هو الحد الأدنى والأقصى لاكتتاب المكتتب الفرد؟

الحد الأدنى لاكتتاب المكتتب الفرد هو 10 أسهم. ولا يوجد حد أعلى لاكتتاب المكتتب الفرد؛ إذ يمكنه الاكتتاب بأي عدد من الأسهم ولكن بمضاعفات الرقم 10 (مثل 10، 20، 30، إلخ).

20 - ما هي البنوك التي من خلالها أستطيع الحصول على نموذج الاكتتاب والاكتتاب عن طريقها؟

البنوك المحلية المتسلَّمة المشاركة في هذا الاكتتاب العام، وهي تلك المذكورة أسماؤها في نشرة الإصدار وموقع الشركة.

ترشيحات:

رسمياً.. الإعلان عن موعد تحدبد السعر النهائي لطرح "أرامكو" الاكتتابات الأولية

الشورى السعودي يقر تعديلات بلوائح ضرائب الدخل والقيمة المضافة والانتقائية

خادم الحرمين يتوّج مصفاة أرامكو في ينبع بجائزة الملك خالد