تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

تعرف على إصدارات السندات والصكوك بـ6دول خليجية حتى نهاية سبتمبر

تعرف على إصدارات السندات والصكوك بـ6دول خليجية حتى نهاية سبتمبر
صورة تعبيرية

مباشر: أوضح تقرير حديث صادر عن شركة الوطني للاستثمار حول أسواق الدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حجم  إصدارات السندات والصكوك بـ6دول خليجية حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأكد التقرير الذي حصل "مباشر" على نسخة منه، اليوم الأربعاء، أن أسواق الدخل الثابت شهدت انتعاشاً في الربع الثالث من 2019 بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الكويت

ونوه التقرير، إلى أن بنك برقان في الكويت أصدر خلال الثلاث أرباع المالية الماضية سندات دائمة بقيمة 500 مليون دولار، مع كوبون بعائد 5.75 بالمائة. 

كما أصدر بنك وربه، صكوك أجلها 5 سنوات بهامش ربح قيمتها 2.98 بالمائة. 

السعودية

وأشار التقرير، إلى قيام الحكومة السعودية لأول مرة بطرح سندات مقومة باليورو مقسمة على شريحتين، حيث بلغ مجموع قيمة الشريحتين 3 مليار يورو. 

واقترضت مجموعة سامبا في السعودية ما يعادل في قيمته مليار دولار من إصدارات السندات من الدرجة الأولى، والتي يحل أجل استحقاقها في 2024 بعائد 2.75 بالمائة. 

الإمارات العربية المتحدة

ونجحت حكومة أبو ظبي في جمع 10 مليار دولار في صفقة إصدرات مقسمة على ثلاث شرائح، وفقاً للتقرير.

كما جمعت شركة موانئ دبي العالمية مبلغ 2.3  مليار دولار من عدد من الإصدارات التي تتراوح الفترات المتبقية من آجالها بين 10 و39 عامًا.

وذكرت موانئ دبي، أن الإصدارات الأخيرة تهدف لتمويل الاستحواذ على توباز مارين، وإعادة تمويل جزء من ديون الشركة القائمة. 

واقترضت شركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية 600 مليون دولار، عبر طرح أول إصدار لها من الصكوك ذات الأجل البالغ 5 أعوام بهامش ربح يساوي 3.94 بالمائة. 

واقترضت شركة إعمار 500 مليون دولار، عبر إصدار صكوك أجلها 10 أعوام، بهامش ربح 3.88 بالمائة. 

وأصدر بنك الشارقة سندات أجلها 5 أعوام تعادل في قيمتها 600 مليون دولار، بكوبون يصل لـ4 بالمائة. 

وأصدر بنك الفجيرة الوطني سندات دائمة تعادل قيمتها 350 مليون دولار، لتعزيز رأس ماله من الطبقة الأولى الإضافية، بهامش ربح 5.88 بالمائة.

واقترضت شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة 500 مليون دولار، عبر إصدار سندات أجلها 30 عامًا بنسبة كوبون تساوي 4 بالمائة. 

سلطنة عُمان

وجمعت سلطنة عمان 3 مليار دولار في صفقة من شريحتين يحل أجلا استحقاقهما في عامي 2025 و2029، بهامش ربح يصل لـ 4.88% و6 % على التوالي. 

البحرين

وحصلت مملكة البحرين مبلغ قيمته 2 مليار دولار في صفقة من شريحتين عبر صكوك يحل أجل استحقاقها بعد سبعة أعوام ونصف، وسندات تقليدية أجلها 12 عامًا.

ويساوي معدل أرباح الصكوك المصدرة بالبحرين 4.5 بالمائة، بينما تتمتع السندات التقليدية بنسبة كوبون تساوي 5.63 بالمائة. 

قطر

واقترض بنك قطر الأهلي 500 دولار من خلال عملية إصدار سندات أجلها 5 أعوام، بهامش ربح يساوي 3.13 بالمائة. 

وألمح التقرير، إلى أن مجموع ما اقترضته كيانات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - مايمثل سندات وصكوك- بلغ 32.3مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري.

بينما وصل مجموع الإصدارات في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2019 ما يساوي 92.6  مليار دولار، بزيادة تعادل 15 بالمائة مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.

ترشيحات

إصدارات السندات والصكوك بالشرق الأوسط تنمو 15% خلال 9 أشهر

"الخطوط السعودية" و"الاتحاد للطيران" الإماراتية تضيفان وجهات جديدة

"الخطوط السعودية" و"الاتحاد للطيران" الإماراتية تضيفان وجهات جديدة