إعلان مجموعة سامبا المالية عن عزمها إصدار سندات متوسطة الأجل بالدولار الأمريكي
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن مجموعة سامبا المالية ("الشركة") عن عزمها طرح سندات بموجب برنامج السندات متوسطة الأجل البالغة قيمته خمسة مليارات دولار أمريكي ("البرنامج") الذي أسسته الشركة بتاريخ 12 ذو القعدة 1440هـ الموافق 15 يوليو 2019م ويتوقع أن يكون طرح السندات بالدولار الأمريكي عن طريق شركة ذات غرض خاص مضمونة من الشركة بموجب الأحكام التي تحددها الشركة وفقاً لظروف السوق، وستبدأ الشركة بعقد اجتماعات مع مستثمرين اعتباراً من يوم 18 محرم 1441 هـ الموافق 17 سبتمبر 2019م استعداداً لهذا الطرح.
وقد وافق مجلس إدارة الشركة على تأسيس البرنامج والطرح بموجب قراره بتاريخ 10 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 17 ديسمبر 2018م
وقد عينت الشركة كل من بنك أبو ظبي الأول، وجولدمن ساكس العالمية، وإتش إس بي سي، و شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء مجتمعين للإصدار المتوقع. |
| نوع الإصدار | سندات متوسطة الأجل بالدولار الأمريكي |
| تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة | 1440-04-10 الموافق 2018-12-17 |
| قيمة الطرح | سيحدد قيمته وفقاً لظروف السوق |
| الهدف من الطرح | الهدف من هذا الطرح المتوقع لأغراض الشركة العامة. |
| الموافقات | يخضع الطرح لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، وسيتم الطرح بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. |
| معلومات اضافية | كما لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية. وستقوم الشركة بالإعلان لمساهميها الكرام عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه. |
التعليقات