تحليل.. السياسات المالية بالسعودية تقود قطاع البنوك لنتائج تشغيلية قوية

مواطن يقوم بإحصاء نقود فئة 500 ريال سعودي

15 مايو 2019 01:01 م

سامبا
1090

4.62% 38.50 1.70

update company info
1120.O

0.00% 0.00 0.00

update company info
1010.O

0.00% 0.00 0.00

update company info
1180.O

0.00% 0.00 0.00

update company info
1150.O

0.00% 0.00 0.00

update company info
1080.O

0.00% 0.00 0.00

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: سجل قطاع البنوك السعودي نتائج قوية خلال الربع الأول من العام 2019 على مستوى نتائج الأعمال الفصلية والعمليات التشغيلية، ليعكس القطاع سياسيات الحكومة السعودية لتطوير القطاع المالي بالمملكة.

وتستهدف الحكومة السعودية، وفقاً لوثيقة تطوير برنامج القطاع المالي، خلق سوق مالية متقدمة من خلال الاعتماد الكبير على التمويل المصرفي، باعتبار أنه المحرك الرئيسي للقطاع المالي وهو ما ظهر بنتائج القطاع بالربع الأول من العام الجاري؛ والذي شهد ارتفاع قيمة محفظة القروض والاستثمار بنسبة 3.6 بالمائة وبزيادة تعادل الـ 50 مليار ريال (13.33 مليار دولار) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وفقا لتحليل لـ"مباشر".

وقفزت استثمارات البنوك السعودية – المدرجة بالبورصة السعودية وعددها 12 بنكا ومصرفا – بنسبة وصلت إلى 13.3 بالمائة، وبنمو قيمته 57.93 مليار ريال (15.44 مليار دولار) عن الفترة المماثلة من العام 2018؛ وذلك بدعم مباشر من مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري.

ووضعت (رؤية المملكة 2030) عددا من المستهدفات لتحقيقها ببرنامج تطوير القطاع المالي، وأظهرت نشرة البرنامج للربع الرابع من 2018، ارتفاع نسبة عدد البالغين الذين لديهم حساب مصرفي إلى 75 بالمائة، مقارنة بنسبة 74 بالمائة خط الأساس، وتبلغ النسبة المستهدفة بالبرنامج 80 بالمائة للعام 2020.

وارتفع مؤشر قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة كنسبة مئوية من قروض البنوك 3.94 بالمائة خلال الربع الرابع من 2018، مقارنة مع مستهدف 5 بالمائة في 2020.

ويسعى البرنامج إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي لمواجهة ومعالجة التحديات.

وسجل القطاع نموا ملحوظا بصافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2019 ليستمر في عمليات الصعود الفصلية كأكبر القطاعات بسوق الأسهم السعودية على مستوى الربحية، محققا نموا 12.7 بالمائة على أساس سنوي.

وارتفعت موجودات البنوك السعودية الـ 12 المدرجة بسوق الأسهم بالمملكة "تداول" بنسبة 3.7 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، بزيادة تجاوزت 81 مليار ريال (21.63 مليار دولار)، كما شهدت الودائع ارتفاعا بنحو 1.7 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018.

ويقدم "مباشر"، في سياق التقرير التالي، تحليلا للعمليات التشغيلية للبنوك السعودية في الربع الأول من العام 2019، على مستوى محفظة القروض والاستثمارات والودائع وحجم الموجودات:

نمو في محفظة القروض بنحو 50 مليار ريال

وأظهر تحليل "مباشر"، يستند لإفصاحات البنوك المالية، نمو حجم محفظة القروض والسلف بالربع الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 3.6 بالمائة على أساس سنوي، وبما يعادل 49.44 مليار ريال (13.19 مليار دولار) زيادة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغت قيمة القروض بالبنوك السعودية الـ12 المدرجة في "تداول" 1.423 تريليون ريال (379.62 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من العام 2019، مقارنة بقيمتها البالغة 1.374 تريليون ريال (366.44 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام 2018.

وكان البنك الأهلي التجاري الأعلى بين البنوك السعودية في حجم القروض بالربع الأول من العام الجاري؛ بواقع 268.66 مليار ريال ((71.64 مليار دولار)، مقارنة بـ 252.78 مليار ريال (67.41 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي، ليحقق نموا نسبته 6.3 بالمائة.

وحقق بنكا البلاد والرياض أعلى وتيرة نمو بالقروض الممنوحة بارتفاع نسبته 12.7 بالمائة، و12.05 بالمائة على التوالي، فيما كان البنك السعودي للاستثمار الأقل نموا بالقروض بنحو 0.5 بالمائة.

وفي المقابل، كان البنك الأول الأعلى تراجعا بمحفظة القروض في الربع الأول من عام 2019 بانخفاض نسبته 8.2 بالمائة، يليه البنك السعودي البريطاني بتراجع 5.3 بالمائة.

وتستهدف الحكومة السعودية دفع القطاع المالي كالمصارف إلى زيادة حصة إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، متوقعة أن تصل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 5 بالمائة من قروض البنوك بحلول عام 2020.

الودائع تتخطي 446 مليار دولار

وشهدت الودائع بالبنوك السعودية نموا نسبته 1.65 بالمائة بالربع الأول من العام الجاري، مع الزيادة التي سجلها بنك الرياض ومصرف الراجحي، وفقا لحسابات "مباشر".

وارتفعت الودائع بالبنوك السعودية 27.09 مليار ريال (7.22 مليار دولار) بالربع الأول من عام 2019 إلى 1.674 تريليون ريال (446.37 مليار دولار)، مقارنة بـ 1.647 تريليون ريال (439.14 مليار دولار) في الربع المماثل من العام الماضي.

ويسعى برنامج تطوير القطاع المالي بالمملكة إلى تقديم حوافز للبنوك لجذب الودائع طويلة الأجل؛ من خلال تعديل النسب التنظيمية لتعزيز الودائع المستقرة وطويلة الأجل بدلا من ودائع الحسابات، مما يعمل على زيادة المدخرات المودعة في منتجات الادخار المصرفي.

وجاء هذا الارتفاع بدعم مباشر من الزيادة بحجم الودائع التي حققها بنك الرياض بقيمة 21.57 مليار ريال (5.75 مليار دولار) كأعلى البنوك بالمملكة تحقيقا نموا بحجم الودائع في تلك الفترة، إلى جانب زيادة الودائع بمصرف الراجحي بقيمة 9.57 مليار ريال (2.55 مليار دولار) عن الربع الأول من عام 2018.

انتعاش باستثمارات البنوك

وشهدت استثمارات البنوك السعودية ارتفاع بقيمة 57.93 مليار ريال (15.45 مليار دولار) في الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، لتحقق نموا نسبته 13.3 بالمائة.

ووفقا لحسابات "مباشر"، بلغت قيمة استثمارات البنوك المدرجة بالبورصة السعودية 493.229 مليار ريال (131.53 مليار دولار) بالربع الأول من 2019، مقارنة بـ 435.302 مليار ريال (116.08 مليار دولار) في الربع الأول من 2018.

وحققت مجموعة سامبا المالية أعلى زيادة بحجم الاستثمارات بنحو 14.9 مليار ريال (3.98 مليار دولار)، فيما كان البنك الأهلي التجاري أكثر البنوك استثمارا بقيمة إجمالية 123.42 مليار ريال (32.91 مليار دولار).

الموجودات تقارب 2.3 تريليون ريال

وعلى مستوى موجودات البنوك الـ 12، فشهدت ارتفاعا بنحو 3.7 بالمائة يعادل 81.68 مليار ريال (21.78 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2019 على أساس سنوي.

ووصلت قيمة الموجودات إلى 2.275 تريليون ريال (606.84 مليار دولار)، مقارنة بـ 2.194 تريليون ريال (585.06 مليار دولار) بالربع الأول من عام 2018، رغم انخفاض موجودات البنك الأول 10.35 بالمائة، والسعودي البريطاني بنحو 4.9 بالمائة.

وارتفعت الموجودات نتيجة رفع البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض حجم الموجودات الخاصة بقيمة 26.45 مليار ريال (7.05 مليار دولار)، و25.85 مليار ريال (6.89 مليار دولار) على التوالي.