الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن بدء طرح الإصدار الأول من برنامج الصكوك الدولية بالدولار الأمريكي.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الخميس، إنه سيتم تحديد القيمة النهائية للإصدار الأول حسب ظروف السوق و احتياجات الشركة.

* حصاد اليوم الأول لمؤتمر القطاع المالي بالسعودية.. (تغطية مباشر)

* أبرز تصريحات وزراء الحكومة السعودية بمؤتمر القطاع المالي (فيديو)

وأشارت إلى أن تاريخ بداية الطرح هو 26 أبريل / نيسان الجاري، على أن يتم إنهاء الطرح في 30 يونيو / حزيران المقبل.

وأوضحت أن الفئة المستهدفة بالإصدار هم المستثمرين المؤهلون في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.

وقالت إن الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار هي بنك اتش اس بي سي بي ال سي، و جي بي مورقان سيكيوريتيس بي ال سي، و بنك ستاندرد تشارترد، وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار، وبنك أبوظبي الأول، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار.

ونوهت الشركة إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب هو 100 ألف يورو (أو ما يعادلها بأي عملة أخرى)، وفي حال طرح الصكوك في الولايات المتحدة الامريكية لمستثمرين مؤسسيين مؤهلين فسيكون الحد الأدنى 200 ألف دولار أو ما يعادلها.

كما أكدت على أن سيتم تحديد سعر طرح والقيمة الاسمية، وعائد الصكوك ومدة الاستحقاق، حسب ظروف السوق.

وقالت إن شركة صكوك الاتصالات السعودية المحدودة، وشركة الاتصالات السعودية، ستقومان باسترداد الصكوك بشكل مبكر في حال وقوع أي حدث ضريبي. 

وسيتم استرداد الصكوك بشكل مبكر أيضاً في حال وقوع حدث هلاك كلي أو حدث تصفية للصكوك، ووفقاً لظروف السوق.

وتابعت: "قد يكون خيار الاسترداد متاحاً للمستثمرين في الصكوك في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة، كما قد يكون خيار الاسترداد متاحاً لأمين الصكوك أو حملة الصكوك".

وتقدمت الشركة بطلب إدراج وتداول الصكوك التي سيتم اصدارها ضمن برنامج الصكوك خلال مدة 12 شهراً من نشر نشرة الإصدار المتعلقة بالبرنامج في السوق المالية الأيرلندية (يورونكست دبلن).

ترشيحات:

التويجري: إدخال 8 معاملات مالية للسوق السعودي بدعم القطاع الخاص

القويز: الإنجازات القضائية بالسوق السعودي ضمان لحماية المساهمين

مؤسسة النقد السعودي: طلبان لفتح فرعين لشركات تأمين أجنبية بالمملكة

وزير الإسكان: قطاع التمويل العقاري بالسعودية أصبح أكثر نضجاً

الخليفي: "ساما" تتطلع لرؤية شركات تأمين أجنبية في السعودية

سارة السحيمي: السيولة بالسوق السعودي الأكبر بالشرق الأوسط

رئيس بورصة لندن: السوق السعودية الأكثر نضجاً بين الأسواق الناشئة