تعلن شركة المراعي عن عزمها عقد اجتماعات مع مستثمرين استعداداً لطرح صكوك دولية محتمل
| بند | توضيح |
|---|---|
| نوع الإصدار | صكوك بالدولار الأمريكي ذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت وبموجب نظام (RegS) |
| تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة | 1440-02-11 الموافق 2018-10-20 |
| قيمة الطرح | تحدد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق |
| الهدف من الطرح | لأغراض الشركة العامة وإعادة التمويل |
| الموافقات | يخضع الطرح إلى موافقة الجهات الرسمية
كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح. |
| معلومات اضافية | قامت شركة المراعي ("الشركة") والمصنفة فئة (Baa3) من موديز (مستقر) وفئة (BBB-) من ستاندرد آند بوورز (مستقر) ، بتعيين كل من بنك أبوظبي الأول وبنك اتش إس بي سي كمنسقين رئيسيين ومع جي آي بي كابيتل وجي بي مورغان و بنك ستاندرد تشارترد كمديري اكتتاب وذلك لترتيب سلسة من اللقاءات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت في اسيا و أوروبا والشرق الأوسط إبتداءً من تاريخ 21 فبراير 2019م.
تُعد شركة المراعي الشركة الرائدة في إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط؛ وأكبر شركة ألبان متكاملة رأسيًا على مستوى العالم. كما سيلحق ذلك طرح صكوك بالدولار الأمريكي ذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت وبموجب نظام (RegS) وبمدد إستحقاق متوسطة، ضمن برنامج صكوك المراعي الذي أسس حديثاً بقيمة 2 مليار دولار أمريكي،
ستقوم شركة المراعي بإعلان جميع التفاصيل والتطورات الأخرى في حينه. |
التعليقات