تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

المراعي السعودية ترتّب اجتماعات مع مستثمرين لطرح صكوك دولية

المراعي السعودية ترتّب اجتماعات مع مستثمرين لطرح صكوك دولية
مقر تابع لشركة المراعي السعودية
المراعي
2280
-1.32% 52.20 -0.70

الرياض - مباشر: أعلنت شركة المراعي عن عزمها عقد اجتماعات مع مستثمرين استعداداً لطرح صكوك دولية، بالدولار الأمريكي ذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت، بموجب نظام (RegS).

وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تحديد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق.

وأشارت إلى أن الهدف من الطرح هو تمويل أغراض الشركة العامة وإعادة التمويل.

كما نوهت إلى أن الطرح يخضع إلى موافقة الجهات الرسمية، وسوف يتم تطبيق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح.

وقالت الشركة إنها قامت بتعيين بنك أبوظبي الأول وبنك إتش إس بي سي كمنسقين رئيسيين، إلى جانب تعيين جي آي بي كابيتل وجي بي مورغان وبنك ستاندرد تشارترد كمديري اكتتاب.

وأوضحت أنه سيتم ترتيب سلسلة من اللقاءات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط ابتداءً من 21 فبراير 2019م.

وأشارت "المراعي" إلى أنه سيلحق ذلك طرح صكوك بالدولار الأمريكي، بمدد استحقاق متوسطة، ضمن برنامج صكوك الشركة الذي أسس حديثاً بقيمة 2 مليار دولار أمريكي.

كما أكدت أنها ستقوم بإعلان جميع التفاصيل والتطورات الأخرى في حينه.

ومنحت وكالة "موديز"، مؤخرا شركة المراعي تصنيفا ائتمانيا في الفئة (Baa3) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وحصلت الشركة على تصنيف ائتماني (BBB-) من قبل ستاندرد آند بورز، مع نظرة مستقبلية مستقرة / (A-3).

وقال المدير المالي للشركة بول لويس جاي، إن التصنيفات الأخيرة التي حصلت عليها الشركة من قبل "موديز" و"ستاندرد آند بورز" تؤكد قوة المركز المالي للشركة.

وأنهى السهم تعاملات أمس الاثنين عند مستوى 55.20 ريال بتراجع نسبته 0.18%.

 

ترشيحات:

السعودية تغلق طرحا للصكوك المحلية بقيمة 9.38 مليار ريال

"مبكو" تجدد اتفاقية تمويل إسلامي مع "السعودي الفرنسي"

صادرات الخام السعودي تتراجع بديسمبر..والمخزونات تهبط لأدنى مستوى بـ10 سنوات

الطاقة السعودية توقّع مذكرات تفاهم مع باكستان بمجال التعدين والبتروكيماويات