الرياض – مباشر: أبرمت شركة بوان اتفاقية استحواذ، اليوم الثلاثاء؛ لشراء 450 ألف حصة والتي تمثل ما نسبته 100% من رأس مال شركة أرنون للصناعات البلاستيكية المحدودة، والمملوكة من شركة الفوزان القابضة.

وقالت بوان في بيان لها على "تداول"، إنه سيتم الاستحواذ على أرنون مقابل 191 مليون ريال.

وأضافت الشركة، أنه تم تقييم شركة أرنون باستخدام طرق تقييم مختلفة تعتمد على التدفقات النقدية المخصومة ومكررات الربحية، إضافة إلى مكررات الربح قبل خصم المصاريف التمويلية والضرائب والاستهلاك والإطفاء.

وقامت شركة بوان بتعيين الرياض كابيتال كمستشار مالي لصفقة الاستحواذ، وشركة أبو حيمد وآل الشيخ والحقباني بالتعاون مع كليفورد تشانس كمستشار قانوني، وشركة برايس ووتر هاوس كوبرز للقيام بالدراسات المالية النافية للجهالة، وشركة باين آند كومباني للقيام بأعمال الدراسات السوقية النافية للجهالة، وفقا للبيان.

ولفتت بوان، إلى أنه سيتم سداد إجمالي سعر الشراء المتفق عليه نقداً لشركة الفوزان، وذلك عند إتمام إجراءات التوقيع على عقد التأسيس المعدل لشركة أرنون أمام كاتب العدل المختص. 

وتابعت: "علماً بأنه سيتم تمويل صفقة الاستحواذ من خلال مزيج من التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية لشركة بوان وعن طريق التسهيلات البنكية".

يذكر أن نشاط شركة أرنون يتمثل في صناعة منتجات تغليف، وعزل من رغوة البولي إيثلين وأطباق وعبوات من البولي ستايرين الرغوي، وألواح العزل الحراري من البولي ستايرين وعبوات من البولي إيثلين.

وأوضحت بوان، أن صافي القيمة الدفترية لأنون للأعوام 2015 و2016 و2017 من واقع القوائم المالية المدققة بلغ 98.6 مليون ريال، و117.6 مليون ريال، و138.7 مليون ريال على التوالي، ومبلغ 157.3 مليون ريال بنهاية فترة الربع الثالث من عام 2018 من واقع القوائم المالية الداخلية للشركة غير المدققة.

وبلغت إيرادات شركة أرنون للأعوام 2015 و2016 و2017 من واقع القوائم المالية المدققة 202.7 مليون ريال، و203.6 مليون ريال، و231.2 مليون ريال على التوالي. 

وبلغ صافي الدخل للأعوام 2015 و2016 و2017 من واقع القوائم المالية المدققة مبلغ 16 مليون ريال، و19.1 مليون ريال، و21.1 مليون ريال على التوالي.

وبلغت إيرادات وصافي دخل شركة أرنون لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018 من واقع القوائم المالية الداخلية للشركة غير المدققة بلغت 198.5 مليون ريال و18.6 مليون ريال على التوالي.

وأشارت بوان، إلى أن صفقة الاستحواذ تعد ذات أهمية رئيسية لشركة بوان وتأتي في إطار استراتيجية الشركة التي تهدف إلى تحقيق تنوع في أعمالها التجارية والتي ستسهم في زيادة شريحة عملائها ومنتجاتها وبالتالي زيادة إيراداتها وتدفقاتها النقدية.

وتوقعت بوان، بأن الأثر المالي للصفقة سيكون إيجابياً بشكل عام والذي سينعكس على نتائج أعمالها خلال عام 2019.

ووفقا للبيان، تعد صفقة الاستحواذ صفقة مع طرف ذو علاقة؛ باعتبار أن الاتفاقية أبرمت بين شركة بوان وشركة الفوزان التي تملك أسهم في شركة بوان، وباعتبار أن بعض أعضاء مجلس الإدارة في شركة بوان لهم مصلحة في الصفقة حيث أنهم أعضاء في مجلس إدارة شركة بوان وشركة الفوزان وفي مجلس مديرين شركة أرنون.

وبينت الشركة، أن الأشخاص ذات العلاقة هم عبد الله عبد اللطيف الفوزان، وفوزان محمد الفوزان، وباسل محمد القضيب، مؤكدة أنه تم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة بوان بخصوص صفقة الاستحواذ وإبرام اتفاقية الاستحواذ في اجتماعها المنعقد الموافق 24 ديسمبر 2018.

واختتم السهم أولى جلسات عام 2019 على تراجع نسبته 0.45% بمستوى 13.18 ريال.