بند

توضيح

نوع الإصدار

سندات بالدولار الأمريكي وستكون ذات أولوية وغير مدعومة بأصول

تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة

1439-04-01 الموافق 2017-12-19

قيمة الطرح

تحدد قيمة طرحها بحسب ظروف السوق

الهدف من الطرح

لغرض إعادة تمويل بعض الالتزامات المالية القائمة لشركة سابك وشركاتها التابعة

الموافقات

يخضع الطرح إلى موافقة الجهات الرسمية، كما ستطرح بموجب أحكام القاعدة 144A والنظام Reg S من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933، حسب تعديلاته. كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح. وسيتم إدراج السندات في السوق المالية الأيرلندية (يورونكست دبلن).

معلومات اضافية

عينت شركة سابك كابيتال (2) بي في كل من بي أن بي باريبا ومجموعة سيتي للأسواق العالمية المحدودة كمنسقين رئيسيين ومع بنك اتش إس بي سي بي إل سي وشركة ميتسوبيشي يو أف جي للأوراق المالية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بي إل سي وبنك ستاندرد تشارترد كمديري اكتتاب فيما يتعلق بالإصدار. وسيقوم المنسقين الرئيسيين ومديري الاكتتاب بترتيب سلسة من اللقاءات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت في لندن، نيو يورك، لوس انجلوس و بوسطن ابتداء من تاريخ 2018/9/25 م.