الرياض- مباشر: قالت مصادر لوكالة رويترز، إن الشركة السعودية للكهرباء، الحكومية، أجرت مؤخرا مباحثات مع مجموعة من البنوك العالمية بشأن خطتها لإصدار سندات مقومة بالدولار.

وتتطلع الشركة لإعادة تمويل قرض تجسيري مشترك بقيمة 2.6 مليار دولار جمعته في يناير وتهدف لإصدار أوراق مالية للدين بالفعل هذا الشهر وفقا لأوضاع السوق.

وقالت السعودية للكهرباء في يناير الماضي، إنها جمعت القرض التجسيري لأغراض الشركة العامة ولدعم برنامج نفقاتها الرأسمالية.

ولم ترد الشركة حتى الآن على طلب الوكالة للتعليق.

يذكر أن "القرض التجسيري" هو قرض قصير الآجل يستخدم عادة لسد الفجوة بين الاحتياجات النقدية قصيرة الآجل والقروض طويلة الآجل ويمتد لفترة 12 شهرا.

وحصلت السعودية للكهرباء على القرض البالغ أجله عاما من Citibank، وMUFG وبنك أبوظبي الأول وHSBC وبنك Mizuho وبنك Natixis وشركة Sumitomo Mitsui المصرفية وبنك Standard Chartered .

وقال مصدر يشارك مباشرة في المحادثات إن مجموعة البنوك ذاتها "تقريبا" ستشارك في الإصدار المزمع للسندات.

وأوضحت المصادر أن بيع الدين قد يتأجل إلى سبتمبر إذا لم تتحسن ظروف السوق.

وكانت أحدث عملية بيع كبيرة لسندات دولية في الخليج بقيمة 500 مليون دولار للبنك التجاري القطري في مايو.

ومنذ ذلك الحين، علق مصدرو السندات المحتملون في المنطقة خططهم بسبب تقلب السوق والعلاوة السعرية التي سيتعين عليهم دفعها لجذب الطلب.

وأضافت المصادر للوكالة، أن صفقة الشركة السعودية للكهرباء قد تحل محل إجمالي مبلغ القرض التجسيري، على الرغم من أن الحجم النهائي سيعتمد أيضا على شروط التسعير.

وفي إطار إصلاحات أوسع نطاقا في قطاع الطاقة السعودي، تخطط المملكة لإعادة هيكلة الشركة عبر فصلها إلى 4 وحدات منفصلة لتحسين كفاءتها.