دبي – مباشر: أعلنت طيران الإمارات عن إقفال إصدار صكوك قيمتها 600 مليون دولار أمريكي بنجاح.

وأوضحت الشركة أنه سيتم سداد إصدار الصكوك (شهادات الائتمان) بقيمة 600 مليون دولار أمريكي بصيغة إطفاء على مدى 10 سنوات، مع استحقاق قانوني في مارس 2028.

وأفادت بأن حصيلة الإصدار سيتم توجيهها لأغراض عامة، بما في ذلك تمويل طائرات ورأس مال عامل، بحسب "البيان" الإماراتية.

وقال نائب رئيس أول طيران الإمارات للخزينة: "نحن سعداء بمستوى ونوعية الاهتمام الذي لقيه إصدار الصكوك. وتواصل طيران الإمارات اتباع مناهج متنوعة في استراتيجيتها التمويلية على المدى الطويل".

وأضاف نيرمال غوفينداداس أن الإصدار الجديد يؤكد ثقة المستثمرين العالميين بسجل طيران الإمارات الائتماني القوي ونموذج عملها الرابح.

وجرى تسعير الصكوك، أمس الخميس، بمعدل ربحي 4.50%، أي ما يعادل 183.2 نقطة أساسية زيادة على مثيلاتها الأمريكية ذات المدى المتوسط لمدة خمس سنوات، في أعقاب الحملة التسويقية التي انطلقت يوم 8 مارس  2018 والتواصل مع المستثمرين.

ومن المنتظر أن تصدر الصكوك يوم 22 مارس 2018، وأن تدرج للتداول في السوق المنظمة للبورصة الإيرلندية وبورصة ناسداك دبي.

وكانت طيران الإمارات قد انتدبت سيتي بنك وستاندرد تشارترد بنك منسقين عالميين، ومديري قيادة، لمقابلة مستثمرين عالميين والترويج لإصدار الصكوك، وذلك بالمشاركة مع مجموعة من البنوك هي: بنك أبوظبي الإسلامي،BNP   باريباس، بنك دبي الإسلامي، دبي الإمارات الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، HSBC،JP  مورغان، وبنك نور الإسلامي.