الرياض- مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأحد، نشرة طرح شركة زهرة الواحة للتجارة، بالسوق الرئيسي، خلال الفترة من 13 أغسطس المقبل وحتى 20 من الشهر ذاته، بعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر.
وأظهرت نشرة الطرح أن الاكتتاب العام في أسهم الشركة سيكون لعدد 4.5 مليون سهم عادي، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم مدفوعة بالكامل، وسيكون سعر الاكتتاب ريال سعودي للسهم الواحد، وتمثل أسهم الاكتتاب 30% من أسهم رأسمال الشركة.
وأوضحت النشرة أنه سوف يتم دفع صافي متحصلات الطرح بعد خصم مصاريف الاكتتاب البالغة 17 مليون ريال، للمساهم البائع أحمد حمود الذياب، ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصلات الطرح.
وذكرت أنه سوف يتم تخصيص نحو 900 ألف سهم عادي كحد أقصى تمثل 20% من الأسهم المطروح للمكتتبين الأفراد، وسيتم تخصيص 4.5 مليون سهم عادي تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح، علما بأنه في حال اكتتاب المستثمرون الأفراد في أسهم الاكتتاب فإنه يحق لمدير الاكتتاب بعد الحصول على موافقة الهيئة تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمؤسسات المكتتبة إلى 3.6 مليون سهم عادي، تمثل 80% من إجمالي أسهم الاكتتاب.
وأوضحت نشرة الطرح، أنه سوف يوف مدير سجل اكتتاب المؤسسات نماذج طلبات الاكتتاب للمستثمرين من المؤسسات المكتتبة أثناء عملية بناء سجل الأوامر، وستتوفر طلبات الاكتتاب لدى الجهات المستلمة للمكتتبين الأفراد.
وبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للمؤسسات المكتتبة، 100 ألف سهم، والحد الأدنى للمكتتبين الأفراد 10 أسهم عادية، بينما بلغ الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها بالنسبة للمؤسسات المكتتبة نحو 749.999 سهما، وللمكتتبين الأفراد 250 ألف سهم.
ويتوقع أن يتم تخصيص أسهم الاكتتاب في موعد 27 أغسطس 2017م، وإذا جاوز عدد المكتتبين الأفراد 90 ألف مكتتب، فإن الشركة لا تضمن تخصيص الحد الأدنى وفي هذه الحالة سيتم تخصيص أسهم الاكتتاب بالتساوي بين المكتتبين الأفراد، وسيتم توزيع الأسهم المطروحة على شريحة المكتتبين الأفراد وفقا لما يقترحه المصدر والمستشار المالي.
وسوف يتم إعادة مبالغ فائض الاكتتاب إن وجدت إلى المكتتبين دون خصم أي رسوم أو استقطاعات من قبل مدير الاكتتاب أو الجهات المستلمة إن وجدت في موعد أقصاه 27 أغسطس 2017م.
ويقوم شركة السعودي الفرنسي كابيتال، بدور المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية، وتضم البنوك المستلمة الأهلي التجاري والسعودي الفرنسي وسامبا وبنك الرياض.
ويتمثل هيكل الملكية الحالي للشركة في أحمد حمود إبراهيم الذياب نحو 99%، وراكان أحمد حمود ذياب 1%.
وأظهرت نشرة الطرح تحقيق الشركة صافي ربح بقيمة 53.205 مليون ريال، في 2016، و53.778 مليون ريال في 2015، و26.769 مليون ريال في 2014.
وبلغت نسبة توزيعات الأرباح لصافي الربح 28%، في 2015، و31% في 2014.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة، في 15 مايو 2017 ، على زيادة رأسمالها من 80 مليون ريال إلى 150 مليون ريال، مقسم إلى 15 مليون سهم عادي، بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد، وذلك عن طريق رسملة 64.39 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة، و5.6 مليون ريال من الاحتياطي النظامي للشركة.
ويتمثل النشاط الرئيسي الحالي للشركة في تشييد وإقامة وصيانة المصانع، بالإضافة إلى إنتاج عبوات بلاستيكية وأغطية بلاستيكية للقوارير، من خلال المصنع الذي تملكه وتديره في مدينة الخرج بالمملكة العربية السعودية.
