ذكر مصدار مطلعان، أن مجموعة العليان السعودية أصدرت صكوكا بقيمة 650 مليون ريال "173.3 مليون دولار"، وذلك لمدة خمس سنوات، وبـ 150 نقطة أساس، فوق سعر الفائدة بين البنوك السعودية.

وأضاف أحد المصادر، وحسب سعودي جازيت، أن صكوك العليان تم تغطيتها 2.5 مرة، وساهم في تغطية هذه الصكوك مستثمرين، وبنوك خاصة وشركات تأمين، وقام بترتيب عملية الإصدار شركة HSBC العربية السعودية وشركة الرياض المالية، وكان بيكر آند ماكينزي المستشار القانوني للشركة على هذه الصفقة.

وكانت مجموعة العليان السعودية اتفقت مع بنك كريديت سويس على شراء سندات للبنك مشروطة وقابلة للتحويل الى أسهم تعرف بسندات كوكوس CoCos.

وأضافت الانباء أنّ جهاز قطر للاستثمار سيقوم أيضا بشراء جزء من هذه الأسهم.

وأبرمت مجموعة «كريديت سويس» المصرفية السويسرية في فبراير العام الماضي اتفاقية مع كل من شركة قطر القابضة ومجموعة العليان السعودية لاصدار سندات بنحو 6 مليارات فرنك سويسري (6.2 مليارات دولار) لدعم ملاءة الشق الأول من رأسمال المجموعة المصرفية.

وجاء في بيان من المجموعة المصرفية السويسرية ان السندات تهدف الى تلبية نحو %50 من متطلبات الشق الأول من رأسمال البنك (الطوارئ) حسبما تقتضيه الأنظمة المالية السويسرية الجديدة.

وسيتم سداد السندات قبل حلول أكتوبر عام 2013 في شكل نقدي أو مقابل سندات الشق الأول من رأس المال الصادرة في عام 2008.