أكدت شركة دله للخدمات الصحية (دله الصحية) أو (الشركة) وإلحاقاً لإعلانها المنشور على موقع تداول في 30/05/1435ه الموافق 31/03/2014م عن توقيعها لمذكرة تفاهم بتاريخ 29/05/1435هـ الموافق 30/03/2014م مع كل من شركة باقدو التجارية القابضة المحدودة وشركة محمد أحمد عرفان وأبناؤه القابضة (البائعين) وهما المالكين لكامل حصص رأسمال شركة مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام وهي شركة ذات مسئولية محدودة (الشركة المستحوذ عليها)، فيما يتعلق بعملية شراء واستحواذ دله الصحية المقترحة على كامل حصص رأسمال الشركة المستحوذ عليها من قبل البائعين (عملية الاستحواذ)، تعلن دله الصحية عن توصلها إلى اتفاق مع البائعين ومن ثم توقيع اتفاقية استحواذ بتاريخ 06/12/1435ه الموافق 30/09/2014م (اتفاقية بيع وشراء الحصص).
ولأغراض عملية الاستحواذ، فقد تم تقييم الشركة المستحوذ عليها (على أساس كامل حقوق الملكية) بمبلغ قدره 750,000,000 ريال سعودي.
وستقوم دله الصحية كمقابل لاستحواذها على حصص البائعين في الشركة المستحوذ عليها، بإصدار أسهم جديدة لصالح البائعين بإجمالي عدد (7,471,980) سهماً جديداً والتي تمثل ما نسبته 15.83% و13.67% من القيمة الإجمالية لأسهم رأسمال شركة دله قبل وبعد زيادة رأس المال على التوالي، بالإضافة إلى مبلغ نقدي بقيمة 150 مليون ريال سعودي والذي سوف يتم تمويله من خلال مصادر دله الصحية الذاتية، يمثل ما نسبته 20% من إجمالي قيمة عملية الاستحواذ. ونتيجةً لذلك سوف يرتفع عدد أسهم دله الصحية من (47,200,000) سهماً الى (54,671,980) سهماً بعد عملية زيادة رأس المال. علماً بأنه قد تم تحديد عدد الأسهم الجديدة التي ستصدرها دله الصحية وفقا لمتوسط سعر السهم السوقي (المرجح) (VWAP) والبالغ 80.30 ريالاً سعودياً وذلك لفترة 60 يوماً حتى تاريخ إغلاق التداول على أسهم دله الصحية في سوق الأسهم السعودي (تداول) بتاريخ 25 مارس 2014.
وتقدر القيمة السوقية لشركة دله الصحية بـ 5883 مليون ريال .
وبعد استكمال عملية الاستحواذ، فستصبح نسبة ملكية البائعين مجتمعة في رأس مال دله الصحية 13.67% وستبلغ نسبة ملكية دله الصحية في الشركة المستحوذ عليها 100% من رأسمالها.
وسيتم إفراغ ملكية الحصص في الشركة المستحوذ عليها بإسم الشركة وإحدى الشركات التابعة لها والمملوكة من قبلها بالكامل.
وفيما يتعلق بإتفاقية بيع وشراء الحصص، تجدر الإشارة إلى ما يلي:
1- تنتهي إتفاقية بيع وشراء الحصص عند إتمام الشروط المتفق عليها قبل أو في 31 مارس 2015، ويجوز لدله الصحية فسخها في حال أخل البائعون بأي من التزاماتهم أو ضماناتهم المذكورة في الاتفاقية.
2- لا يوجد أي أطراف ذات علاقة ولا أي معلومات أو شروط جوهرية ذات علاقة من شأنها أن تؤثر في سعر السهم.
3- تخضع عملية الاستحواذ إلى (1) موافقة الجهات الحكومية ذات العلاقة بما في ذلك هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة، و(2) موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي دله الصحية على زيادة رأسمالها عن طريق إصدار أسهم جديدة لصالح البائعين كمقابل لحصولهم على الأسهم في الشركة المستحوذ عليها، و (3) استيفاء شروط قانونية وتجارية معينة تم الاتفاق عليها بين الطرفين.
ومن الجدير بالذكر أن الشركة المستحوذ عليها التي يبلغ رأس مالها المدفوع الحالي 50,000,000 ريال سعودي تدير مستشفى باقدو والدكتور عرفان الذي تأسس عام 1981م في مدينة جدة ويضم 326 سريراً ويقدم مجموعة شاملة من خدمات الرعاية الصحية للمرضى بالإضافة إلى مرافق طبية شاملة ومتطورة.
و بلغت إيرادات الشركة المستحوذ عليها 491.1 مليون و502.6 مليون و460.4 مليون ريال سعودي في عام 2011م و 2012م و2013م على التوالي.
ستقوم دله الصحية بإصدار قوائمها المالية الموحدة مع القوائم المالية للشركة المستحوذ عليها إعتباراً من تاريخ استكمال عملية الإستحواذ .
وتتماشى عملية الاستحواذ مع الأهداف الإستراتيجية لدله الصحية، حيث تطمح دله الصحية إلى أن تحقق عملية الاستحواذ قفزة نوعية في توسعاتها المستقبلية وأرباحها ونتائجها المالية.,تتلخص المبررات التي إتخذتها دله الصحية أساساً للشروع في عملية الاستحواذ فيما يلي:
1- تتماشى عملية الاستحواذ المقترحة مع رؤية الشركة بأن تكون شركة خدمات رعاية صحية رائدة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك لأن عملية الاستحواذ المقترحة تهدف إلى تعزيز مكانة الشركة الرائدة وحصتها السوقية في قطاع الرعاية الصحية من خلال توسيع عمليات الشركة وقدراتها التشغيلية في المملكة.
2- عملية الاستحواذ المقترحة ستمكِن الشركة من توسيع قاعدة عملائها بشكل فوري من خلال استحواذها على مستشفى خاص يتمتع بتاريخ عريق في قطاع الرعاية الصحية.
3- عملية الاستحواذ المقترحة ستمكِن الشركة من دخول سوق الرعاية الصحية في المنطقة الغربية في المملكة العربية السعودية.
4- من المتوقع أن ينتج عن عملية الإستحواذ رفع الكفاءة التشغيلية والمالية لكل من الشركتين وذلك بعد ربط العمليات الادارية للشركة المستحوذ عليها تحت مظلة الشركة.
وسيتم الإعلان عن أي تطورات في هذا الشأن في حينه.
